Duplicate Check & Merge
重複チェック＆マージ
データの「二重登録」を、
入力した瞬間にシャットアウト。
「登録済み」を教えてくれないCRMはもう卒業。
リアルタイム検知、保存ブロック、そして高度なマージ機能。データベースのクリーンな状態を自動で守り続ける守護神です。
「後で整理」が、DBを破壊します
一度混入した重複データのクレンジングには、膨大な工数がかかります。
Duplicate Check & Mergeは、入力のその場で「入り口を塞ぐ」ことで、常に正確な顧客リストを維持します。
リアルタイム検知
メールアドレスや電話番号を入力し、フォーカスを外した瞬間に重複を判定。保存ボタンを押す前に気づけます。
その場でマージ
重複が見つかったら、入力中の内容を既存レコードに統合できます。わざわざ編集画面を開き直す必要はありません。
クロスチェック
「見込客」を登録する際に、「顧客（連絡先）」に同じデータがないかチェックする、横断的な管理が可能です。
主な特徴
強力な保存ブロック機能
単に「警告」を出すだけではありません。設定により、重複がある状態での「保存」を強制的に禁止できます。 これにより、どんなに急いでいる担当者であっても、二重登録を物理的に行うことができなくなります。
- 「警告のみ」か「完全ブロック」かを選択可能
- チェック基準（Email, 電話番号等）は自由に指定
クロスモジュール・チェック
モジュールの壁を超えて重複を探します。 「新規リード（見込客）」を登録しようとした際、既に「連絡先（既存顧客）」として登録されている人を即座に発見。 既存顧客への誤った新規アプローチを未然に防ぎ、顧客体験の低下を回避します。
導入と設定のステップ
1. モジュール選択
チェックを有効にしたいモジュールを登録。
2. フィールド指定
Emailや電話番号など、判定基準項目を選択。
3. アクション定義
保存をブロックするか、マージを許可するかを設定。
4. 運用開始
入力中にリアルタイムで重複検知が開始。
活用事例（レシピ）
データ品質を劇的に向上させる設定パターンです。
連絡先の「完全」重複防止
「Email」フィールドを基準にし、Allow Duplicatesを「No」に設定。入力完了と同時にチェックし、重複があれば保存ボタンを無効化。 不注意による二重登録をシステムで100%防ぎます。
柔軟なマージ運用
「携帯電話番号」を基準にし、Duplicate Mergeを「Yes」に設定。 既存顧客が新しい番号で問い合わせてきた際、入力中の情報をその場でマージし、最新の状態へ手軽にアップデートできます。
graph LR
INPUT["データ入力中..."]
CHECK{"重複あり？"}
ALERT("⚠️ 警告アラート")
MERGE("🔀 その場でマージ")
BLOCK("🚫 保存ブロック")
INPUT --> CHECK
CHECK -- "Yes" --> ALERT
ALERT --> MERGE
ALERT --> BLOCK
style ALERT fill:#ffcdd2,stroke:#c62828
