グループ
組織図を超えた、
「最強のチーム」を結成する。
役職や部署の垣根を越えて、特定の目的のためにメンバーを集める「仮想チーム」機能。
データの共有やタスクの一括割り当てをスムーズにします。
クロスファンクショナル
「ロール」と「グループ」の違い
ロールは「上下関係（縦）」を管理しますが、
グループは目的のために集まった「横断的なチーム（横）」を定義します。
自由な組み合わせ
「特定の個人」＋「ある役職全員」＋「別のグループ」を組み合わせて、1つの新しいグループを作成できます。
チームへの割り当て
レコードの担当者を「個人」ではなく「グループ」に設定可能。チーム全員で対応する体制を作れます。
共有の受け皿
「このデータはこのグループにだけ見せる」といった共有ルールの宛先として利用できます。
主な特徴
柔軟なメンバー構成
グループのメンバーには、個別のユーザーだけでなく、「特定の役職（ロール）」や「他のグループ」を丸ごと追加できます。 人事異動で役職の人が入れ替わっても、グループ設定を変更する必要はありません。
- ユーザー、ロール、グループのミックス
- 組織変更に強い動的なメンバー管理
レコードのグループ所有
チケットやリードの担当者を「個人」ではなく「グループ」に設定できます。 メンバー全員がそのデータにアクセスでき、手が空いた人が対応する「プル型（取りに行ける）」の運用が可能になります。
通知の宛先として活用
ワークフローの通知メールや、レポートの定期配信の宛先に「グループ」を指定できます。 メンバーが増減しても、グループ設定さえ更新しておけば、通知設定をいちいち変更する必要はありません。
グループ作成の流れ
1. 作成
グループ名を決めて新規作成。
2. 追加
ユーザー、ロール、他のグループを追加。
3. 割当
レコードの担当者としてグループを指定。
4. 共有
チーム全員で情報を共有し、対応開始。
活用事例（レシピ）
よくあるグループの活用パターンです。
ヘルプデスク対応
Webからの問い合わせチケットを自動的に「サポートチーム」グループに割り当て。メンバー全員が通知を受け取り、手の空いた人が対応を開始します。
部署横断プロジェクト
「新製品ローンチチーム」を作成し、営業、マーケティング、開発のメンバーを追加。このグループに対してのみ、機密性の高い企画書ドキュメントを共有します。
リードのプール管理
展示会で獲得した大量の名刺を「インサイドセールス」グループの所有に設定。各メンバーがそこから見込み客をピックアップし、自分の担当に変更していきます。
個人割り当てとグループ割り当ての違い、そしてグループのメリットを図解しました。
graph TD
RECORD["🎫 チケット #001<br>「PCが起動しない」"]
subgraph ASSIGN ["担当者の割り当て (Assigned To)"]
CASE1("👤 個人に割り当て<br>(田中さん)")
CASE2("👥 グループに割り当て<br>(サポートチーム)")
end
subgraph MEMBERS ["アクセス権"]
USER1("田中さん: ⭕ 対応可能")
USER2("鈴木さん: ❌ 見えない")
TEAM_MEM1("田中さん: ⭕")
TEAM_MEM2("鈴木さん: ⭕")
TEAM_MEM3("佐藤さん: ⭕")
end
RESULT["✅ チーム全員で対応可能<br>（誰かが休んでも大丈夫）"]
RECORD --> CASE1
RECORD --> CASE2
CASE1 -.-> USER1 & USER2
CASE2 --> TEAM_MEM1 & TEAM_MEM2 & TEAM_MEM3
TEAM_MEM1 & TEAM_MEM2 & TEAM_MEM3 -.-> RESULT
style RECORD fill:#fff9c4,stroke:#fbc02d,stroke-width:2px
style CASE2 fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:2px
style RESULT fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:2px
2. 設定画面へのアクセス
- 画面右上の 歯車アイコン（設定） > CRM設定 をクリックします。
- ユーザー管理 > グループ をクリックします。
3. 設定手順
3.1. 新規グループの作成
- 画面右上の +グループの追加 ボタンをクリックします。
- グループ名: グループ名を入力します。（例：営業チーム, サポートチーム）
- 説明: 説明を入力します。（任意）
3.2. メンバーの追加
「このグループに誰を含めるか」を設定します。グループメンバー 欄のリストから対象を選択します。
選択できる対象の種類：
- ユーザー: 特定の個人（例：田中、鈴木）を指名して追加します。
- ロール: 特定の役職（例：営業担当）に就いている全員を追加します。
- ロールとその従属: 特定の役職とその部下全員を追加します。
- グループ: 既存の別のグループを丸ごと追加します（入れ子構造）。
- 設定が完了したら 保存 をクリックします。