AI顧客理解レポート この顧客を、5分で理解する。
公開企業情報とCRMに蓄積された取引・案件・活動履歴をAIが整理。 営業担当者が知っておくべき情報を、ひとつの顧客資料にまとめます。
顧客の現在地を要約
顧客を調べる時間を、短く。
CRMを何画面も開かなくても、必要な情報を一度に確認できます。
情報が、あちこちに。
ひとつの資料で把握。
情報を集めて、営業資料へ。
外部情報とCRMの履歴を、AIが営業担当者向けに再整理します。
企業を調査
Account Researchの
企業調査結果
CRMを参照
案件・活動・契約・
問合せなど
AIが整理
重要情報・変化・
確認ポイントを抽出
Briefを作成
5分で理解できる
顧客資料へ
知りたいことを、
ひとつの資料に。
データを並べるだけではありません。 「この顧客を担当するなら何を知るべきか」という視点で整理します。
顧客理解に必要な情報を集約。
営業担当者が知りたい情報を、テーマごとに見やすく整理します。
企業理解
企業概要、事業内容、規模、拠点、主要商材などを整理。
CRM取引状況
担当営業、案件、見積、受注、契約、問合せなどを確認。
取引の流れ
初回取引、最近の取引、案件状況などから関係性を把握。
キーパーソン
担当者、部署、役職、過去の接触履歴をまとめて確認。
最近の動き
Account Researchの企業情報とCRM内の変化を整理。
営業確認ポイント
情報不足や不整合、次の面談で確認したい内容を提示。
営業のさまざまな場面で。
「顧客を知る」ための準備時間を減らします。
商談前
久しぶりに訪問する顧客でも、 取引履歴や最近の状況を短時間で確認。
担当引き継ぎ
過去の案件やキーパーソンをまとめ、 新担当者が顧客を早く理解できます。
営業会議
顧客状況と営業上の確認ポイントを共有し、 次のアクションを検討できます。
Account Briefの主な機能。
日々の営業活動で使いやすい形にまとめています。
Account Research連携
調査済みの企業情報を顧客理解に活用します。
CRM情報を横断
案件・契約・活動・問合せなどをまとめて参照。
AIによる要点整理
情報量が多くても営業担当者向けに短く整理。
確認ポイントを提示
不足情報や次に確認したい内容をわかりやすく表示。
ブリーフを保存
作成時点のAccount Briefを履歴として残せます。
PDF保存
営業会議や引き継ぎ用の資料として共有できます。
そのまま、営業資料に。
作成したAccount BriefはPDFとして保存可能。 商談準備、営業会議、担当引き継ぎなどにも利用できます。
よくあるご質問
Account Researchを実行していない顧客でも利用できますか？
どのようなCRM情報を利用しますか？
過去に作成したBriefは確認できますか？
PDFに保存できますか？
顧客情報を、
「次の営業行動」に使える情報へ。
Account ResearchとVtigerCRMに蓄積された情報を活用し、 営業担当者が顧客を短時間で理解できる環境をつくります。
無料相談・お問い合わせ →導入可否・費用は、ご利用環境と支援内容に応じてご案内します。