AI文章作成
AI Writing Assist for VtigerCRM
顧客を知るCRMから、
そのまま伝わる文章へ。
メール、案内、提案、お詫び。形式を選んで指示するだけ。顧客情報も確認して、相手に合った文章を作成できます。
選ぶ、確認する、作る、コピー。
迷わない4ステップ。CRMを見ながら、その場で文章を仕上げます。
形式を選ぶ
メール、提案文、お詫びなど
顧客を選ぶ
企業・担当者・見込客から検索
指示を書く
目的と伝えたい内容を入力
編集・コピー
件名と本文を確認して利用
顧客との経緯を見ながら書ける。
企業名や担当者名だけでなく、必要な関連情報を選んで確認できます。
どの画面からでも顧客を検索
企業名・氏名で検索。担当者は「企業名＋姓名」で表示し、同姓同名も見分けやすくします。
顧客詳細から候補を引き継ぎ
顧客企業・担当者・見込客の詳細画面から開くと、表示中の顧客を候補として案内します。
使う情報を作成前に確認
参照範囲と基本情報を画面で確認してから文章を作成。必要な事項だけを反映できます。
よくある文章作成を、すばやく。
営業からサポート、社内業務まで。日々の「書く」を支援します。
商談後のフォロー
面談のお礼、資料送付、次回日程の調整を丁寧なメールに。
提案・ご案内
相手の業種や役職に合わせ、読みやすい提案文や案内文を作成。
お詫び・状況報告
確認済みの事実をもとに、誤解のない落ち着いた文面へ。
問合せへの連絡
対応状況や次の確認事項を整理し、分かりやすくご案内。
文章の書き直し
長い文章を短く、硬い表現をやわらかく。追加指示で再調整。
社内文章
報告、依頼、周知など、社内で使う文章も同じ画面で作成。
社内情報を確認し、伝えてよい内容だけを使う。
関連情報はまず画面で確認。顧客向け文章に使う内容を利用者が整理します。
画面で確認する情報
文章作成に使う情報
利用者の閲覧権限に従って参照します。社内コメントや案件情報などの原文は自動転記せず、作成前に内容を確認します。
作った後も、すぐ直せる。
出力はプレーンテキスト。画面上で編集して、そのままコピーできます。
件名と本文を別々に表示
メールは件名・本文を分けて確認できます。
画面上で直接編集
氏名、日時、表現などを送信前に調整できます。
追加指示で修正
「短く」「やわらかく」など、現在の文章を基に再作成。
ボタンでコピー
件名、本文、全文から必要な範囲をコピーできます。
CRMの作業を止めない使いやすさ。
上部アイコンから起動
どの画面からでも呼び出し
画面上にウィンドウ表示
CRMを見ながら文章作成
別タブでも利用
作業環境に合わせて切替
AI設定を共通利用
モデル・利用権限・回数を管理
CRMにある情報を、
伝わる文章へ変えませんか？
VtigerCRMの利用環境と、文章作成の用途に合わせてご案内します。
対象：VtigerCRM OSS 8.4系 ／ OpenAIとの接続にはIPLANNER AI CENTERの設定が必要です。生成結果は送信前に必ずご確認ください。