AI企業調査
ACCOUNT RESEARCH FOR VTIGERCRM調べる時間を、
提案を考える時間へ。
顧客企業や見込客を開いて実行。Web・CRM・公的情報をまとめ、営業前に知りたいポイントを短時間で整理します。
BEFORE & AFTER
企業を調べる作業を、ひとつに。
サイトを行き来し、
情報を手作業で整理。
- 企業サイトやニュースを個別に検索
- CRMの過去情報を別画面で確認
- 財務資料を読み、要点を転記
必要な情報を、
営業視点で一枚に。
- 企業情報と最近の変化をまとめて確認
- CRM情報を含めて営業の注目点を整理
- 根拠付きの仮説を保存・共有
HOW IT WORKS
実行から共有まで、4ステップ。
顧客企業・見込客の画面から、そのまま調査を始められます。
企業を開く
顧客企業または見込客の詳細画面から起動。
送信内容を確認
対象項目・検索範囲・公開情報を確認。
AIが整理
事実・変化・営業シグナル・仮説を構造化。
保存・PDF化
CRMへ履歴を残し、営業資料として共有。
CONNECTED RESEARCH
点在する情報を、企業理解につなげる。
公開情報と社内情報を区別しながら、営業が次に見るべき内容へ整えます。
RESEARCHAI SALES INTELLIGENCE
RESEARCH REPORT
読むべきポイントが、先に見える。
事実と仮説を分ける
確認できた情報とAIの見立てを混同せず表示。
根拠と反証も確認
参照元、信頼度、仮説を弱める要因まで確認。
自社との接点を整理
対象企業の分析後に、自社商材との適合を評価。
商談の質問へつなぐ
決めつけず、次の会話で確認する問いを提示。
エグゼクティブサマリー
事業の特徴、直近の変化、営業上の注目点を短く整理。訪問前に全体像をつかめます。
最近の動き
確認済み情報
法人情報・拠点・事業内容
参照元URLを確認
営業仮説 H1
事業拡大に伴い、顧客情報と対応履歴の共有が課題となる可能性。商談では現在の管理方法と部門間連携を確認。
PUBLIC & FINANCIAL DATA
公的情報・決算資料も、企業調査へ。
自社サイトに会計情報がない企業も、入手できた公開資料を確認しながら取り込めます。
Gビズインフォ
法人名・所在地・法人番号を照合し、掲載されている企業・財務情報を取得。
EDINET
法人番号をもとに提出書類を探索し、確認できた財務情報を企業調査へ反映。
決算PDF・公告資料
入手済みPDFや官報決算XMLを取り込み、候補値を人が確認して確定。
USE CASES
こんな場面で、すぐ使える。
初回訪問の準備
事業・最近の動き・確認質問を把握し、企業理解のある会話から始める。
提案の切り口整理
営業シグナルと自社商材との接点を確認し、仮説を商談で検証する。
担当変更・引継ぎ
保存済みレポートと参照元を共有し、調査のやり直しを減らす。
FEATURES
企業調査に必要な機能を、ひとつに。
GETTING STARTED
設定して、対象企業から実行。
AI接続を設定
共通のAI設定、利用範囲、上限を管理者が設定。
対象項目を選択
Accounts・Leadsごとに参照を許可する項目を指定。
企業画面から開始
内容を確認し、AI企業調査を実行して保存。
QUESTIONS & ANSWERS
よくあるご質問
見込客でも利用できますか？
はい。顧客企業（Accounts）と見込客（Leads）の企業情報を起点に調査できます。利用するモジュールと参照項目は管理者が設定します。
AIへ送るCRM情報は選べますか？
はい。管理者が許可した項目と利用者の閲覧権限に従い、実行前の確認画面に表示します。
財務情報が公開されていない企業にも使えますか？
企業調査自体は利用できます。財務情報は公的サービスに掲載された情報、または利用者が入手して取り込んだ決算資料がある場合に追加できます。
調査結果は社内で共有できますか？
CRMへ履歴として保存し、同じ画面から再確認できます。保存済み結果はPDFに出力でき、PDF作成時にAIを再実行しません。
AIの回答だけで与信判断できますか？
本機能は企業理解と確認作業を支援します。取引可否・与信限度額・倒産確率を自動決定する機能ではありません。出典と原資料を確認し、社内基準に沿って判断してください。
ACCOUNT RESEARCH × VTIGERCRM
企業を知る時間を短く。
提案を考える時間を長く。
現在のCRM環境、利用したい情報、AI活用方針を確認し、導入方法をご案内します。
無料相談・お問い合わせ →導入可否・費用は、ご利用環境と設定・支援内容に応じてご案内します。