記事本文コンテンツ（製造業SFA＆バックオフィス事例）

製造業向け SFA ＆ バックオフィス統合プロジェクト

「過去の失敗を乗り越え、定着へ」
営業と製造・品質部門をつなぐクレーム管理の統合

情報の一元化
営業
設計
品質・製造

「過去にCRM導入に失敗し、定着しなかった」という苦い経験を持つ製造業のお客様。 再挑戦となる今回は、営業部門だけでなく、設計・品質管理・製造部門まで巻き込んだ「全社的な業務改善」の成功事例をご紹介します。

目次

1. 状況

お客様像

  • ● 業種： 製造業
  • ● 商圏： 全国
  • ● 製品： 既製品、半既製品、オーダー品

以前の環境と背景

  • ● CRM導入歴： あり（過去に導入したが定着せず利用停止）
  • ● 再検討： 営業業務の改善・効率化のため、再度システム導入を検討開始

2. 課題

最大の課題は「定着化」
前回の失敗経験があるため、「本当に現場が使ってくれるのか」「また無駄になるのではないか」という懸念が強く、運用が定着できるかが最重要課題でした。
営業情報の基本整備
顧客情報の集約・統合・共有、営業報告業務の効率化、商談見込管理の精緻化といった、SFAとしての基本機能の充実も求められていました。

3. 採用理由

「コスト」だけでなく、「業務範囲の拡大」が採用の決め手となりました。

圧倒的なコストメリット

ユーザー数が増えても費用が変わらない「ユーザー課金なし」の体系が、選定候補の中で最も安価であり、全社展開へのハードルを下げました。

他部門業務の統合

これまでExcelで管理していた「製品クレーム管理」をVtigerCRM上に統合できることが判明。品質管理、設計、製造の各部門も同じシステムを利用することで、情報の分断を解消できる点が評価されました。

定着化サポート

導入して終わりではなく、過去の失敗を繰り返さないための「定着に向けた継続サポート」が約束されていることが安心材料となりました。

4. 導入作業の概要

短期間かつ低コストでの導入を実現しました。

  • 3
    導入期間 3ヶ月
  • 開発規模 カスタマイズは軽微。機能改善や追加は、すべて標準機能およびエクステンション（拡張機能）の設定ベースで対応しました。

5. アイプランナーの役割

導入・構築支援

環境構築から既存データの移行までを技術面から強力にバックアップ。

定着化・継続支援

最も重要なフェーズ。

導入後も定期的にサポートを行い、現場からの要望に応じた機能改善や追加を実施することで、システムの形骸化を防ぎ、確実な定着を支援しています。