Document Designer
ドキュメントデザイナー / 電子署名
「郵送」も「捺印」も過去にする。
Webで完結する、次世代の契約体験。
見積書や契約書をWebページとして送信し、顧客がその場で入力・署名。
ドラッグ＆ドロップで作成した美しいドキュメントは、署名完了と同時に法的効力を持つPDFとしてCRMへ自動保存されます。
「見るだけ」のPDFから「動く」Web文書へ
従来のPDF Makerは、紙を画面に映しただけでした。
Document Designerは、顧客が「入力・アップロード・署名」できる対話型ツールとして、ビジネスの最終ステップを自動化します。
双方向の入力
テキスト入力や日付選択、ファイルのアップロードを顧客に依頼可能。ヒアリングから締結まで一気に進みます。
法的有効な電子署名
PC、タブレット、スマホの画面上で手書きサインが可能。印鑑レスのスマートな契約を実現します。
自動PDF保存
顧客が送信ボタンを押した瞬間、署名入りのPDFが生成され、CRMの該当レコードに自動で添付されます。
主な特徴
直感的なドラッグ＆ドロップエディタ
Webデザイナーのようなスキルは不要です。 見出し、本文、見積明細表、画像、そして入力フォーム。必要なパーツをキャンバスに放り込むだけで、プロフェッショナルなドキュメントが完成します。
- 見積明細（アイテム詳細）の動的表示に対応
- ブランドロゴやヘッダーの共通化設定
高度なトラッキングと自動化
顧客がいつドキュメントを開いたか、いつ署名したかをリアルタイムに把握。 署名完了をトリガーに、見積書を自動的に「受注」ステータスに変更したり、経理担当へ通知を飛ばすなど、CRMのワークフローと完全に同期します。
契約までの3ステップ
1. リンクを送信
見積書や案件画面から、専用URLをメールで送信。
2. 顧客が署名
顧客はPCやスマホで内容を確認し、画面上でサイン。
3. 自動PDF化
署名入りのPDFがCRMに自動保存され、担当者に通知。
活用事例（レシピ）
ハンコ文化をデジタル化する強力なシナリオです。
秘密保持契約書 (NDA)
相手方の社名や住所をCRMから自動差し込み。相手は日付を選び署名するだけ。紙の郵送や印紙代を一切かけずに、最短5分で契約締結が完了します。
見積書 兼 発注書
「Pricing Table」で見積明細を表示し、その下に発注の意思表示となる署名欄を配置。見積提示から発注確定までをワンストップで完結させます。
入社承諾・書類回収
内定通知書への署名に加え、住民票などの「ファイルアップロード」を依頼。採用後の煩雑な書類回収プロセスをデジタルで一元管理します。
