リード変換
データマッピング
「見込み客」から「顧客」へ。
データを失わずにバトンタッチ。
リード情報を「顧客企業」「連絡先」「商談」へと自動的に振り分け。
大切なヒアリング内容を漏らさず引き継ぎ、スムーズな商談開始を支援します。
データ継承（Convert）
1つの情報が3つに展開
せっかく聞いた情報が消えていませんか？
リードを「顧客」に変換した瞬間、独自の項目が空白になってしまう…。
マッピング機能は、データの行き先を定義する「交通整理の司令塔」です。
3方向への振り分け
「会社情報は顧客企業へ」「個人情報は連絡先へ」「予算は商談へ」。適切な場所へデータを格納します。
カスタム項目対応
標準にはない「会員ランク」や「興味製品」などの独自項目も、忘れずに引き継ぎ設定が可能です。
データ損失防止
営業担当者が苦労して入力した情報が、変換時に消えてしまう事故を防ぎます。
主な特徴
タブ切り替えで簡単設定
設定画面は「顧客企業」「顧客担当者」「案件」の3つのタブに分かれています。 それぞれのタブで、リードのどの項目を転送するかを個別に定義できます。
- 必要な情報だけを選んで転送
- 転送不要な項目は「None」に設定
カスタムフィールドの自由なマッピング
自社業務に合わせて追加した「カスタムフィールド」もマッピング対象にできます。 「興味のある製品」や「顧客ランク」など、独自の重要データを確実に引き継ぎます。
設定の流れ
1. 準備
転送先のモジュールにも同じ項目を作成しておく。
2. 選択
マッピング画面で、転送先の項目を選択。
3. 保存
設定を保存して有効化。
4. 変換
リード変換時にデータが自動転記される。
活用事例（レシピ）
よくあるデータ連携のパターンです。
会社情報の整理
リードの「Webサイト」や「従業員数」は、個人の連絡先（Contact）ではなく、会社情報（Organization）だけにマッピング。無駄なデータの重複を防ぎます。
個人情報の連携
リードの「携帯電話番号」や「役職」は、顧客担当者（Contact）へマッピング。担当者と直接連絡を取るための重要情報を確実に引き継ぎます。
商談への予算転記
リード段階でヒアリングした「見込み予算」や「導入予定時期」を、商談（Opportunity）の「金額」や「完了予定日」にマッピング。即座にパイプライン管理を開始できます。
1つの「リード」レコードが、変換によって「3つのレコード」に分割・変身する流れを図解しました。
graph LR
LEAD("📝 リード (Lead)<br>・会社名: ABC Corp<br>・氏名: 山田 太郎<br>・予算: 100万円")
subgraph MAPPING ["⚙️ 変換マッピング設定"]
RULE1("会社名 ➔ Organization")
RULE2("氏名 ➔ Contact")
RULE3("予算 ➔ Opportunity")
end
subgraph TARGETS ["変換後のデータ (3つに分割)"]
ORG["🏢 顧客企業 (Organization)<br>ABC Corp"]
CONTACT["👤 連絡先 (Contact)<br>山田 太郎"]
OPP["💰 商談 (Opportunity)<br>100万円"]
end
LEAD --> MAPPING
MAPPING -- "ルール1" --> ORG
MAPPING -- "ルール2" --> CONTACT
MAPPING -- "ルール3" --> OPP
style MAPPING fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:2px
style TARGETS fill:#fff3e0,stroke:#ef6c00,stroke-width:2px
style ORG fill:#ffffff,stroke:#333
style CONTACT fill:#ffffff,stroke:#333
style OPP fill:#ffffff,stroke:#333
2. 設定画面へのアクセス
- 画面右上の 歯車アイコン（設定） > CRM設定 をクリックします。
- マーケティング＆セールス > リード変換データマッピング をクリックします。
3. 設定手順
画面右上にある 編集 ボタンをクリックして編集モードに入ります。
3.1. マッピングのタブ選択
画面には以下の3つのタブが表示されています。それぞれのタブで、引き継ぎ先を設定します。
- 顧客企業: 会社情報（会社名、住所、電話番号など）の引き継ぎ設定。
- 顧客担当者: 個人情報（氏名、携帯電話、メールアドレスなど）の引き継ぎ設定。
- 案件: 案件情報（見込み金額、完了予定日など）の引き継ぎ設定。
3.2. フィールドの対応付け
各タブ内で、左側の「リードの項目」に対応する右側の「変換先の項目」を選択します。
| 項目 | 説明 |
| 元 (見込客) | リードモジュールにあるフィールド（転送元）。 |
| ターゲット (顧客企業/顧客担当者/案件) | 変換先モジュールのフィールド（転送先）。 |
- 設定方法:
- 既存のマッピングを変更する場合は、右側のドロップダウンリストから正しいフィールドを選び直します。
- 転送先がない場合は「None」を選択します（データは引き継がれません）。
3.3. 新規マッピングの追加
カスタムフィールドなどを新しく追加した場合、ここで手動でマッピングを追加する必要があります。
- リストの一番下にある マッピングを追加 ボタンをクリックします。
- 左側でリードのフィールド（例：Custom Field A）を選択します。
- 右側で受け皿となるフィールド（例：Target Field A）を選択します。
- ※データの型（テキスト、日付、数値など）が一致している必要があります。
- すべてのタブで設定が完了したら 保存 をクリックします。