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差し込み印刷機能
名前や会社名を自動変換
対応品質の「ばらつき」をなくす
担当者によって敬語が違ったり、必須事項の記載漏れが起きたりしていませんか？
テンプレート化は、業務効率だけでなく「ブランドの信頼性」を守ります。
入力ミスの防止
「〇〇様」の部分を自動で差し込むため、宛名の書き間違いなどのヒューマンエラーを防ぎます。
時短・効率化
ゼロから文章を考える時間を削減。よくある質問への回答もワンクリックで挿入できます。
デザイン統一
ロゴ入りのHTMLメールなど、プロフェッショナルなデザインのメールを誰でも送信できます。
主な特徴
マージタグ（差し込み印刷）
「$contact_firstname$」のようなタグを配置しておくだけで、送信時に相手の名前に自動変換されます。 顧客名だけでなく、担当者名や会社名など、CRM内のあらゆるデータを差し込むことが可能です。
- 顧客ごとのOne-to-Oneメールを実現
- 手作業による修正ミスをゼロに
HTMLエディタでの装飾
文字の太さや色、画像の挿入、リンク設定など、リッチな表現が可能です。 専門的なHTML知識がなくても、ワープロ感覚で美しいデザインのメールを作成できます。
平素より大変お世話になっております。
新機能のキャンペーンを開始しました。
モジュール別の整理
「リード用」「見積書用」「チケット用」など、使用する場面（モジュール）ごとにテンプレートをフォルダ分けして管理できます。 必要な時に必要なテンプレートをすぐに呼び出せます。
活用の流れ
1. 作成
定型文を作成し、変数を配置して保存。
2. 選択
メール作成画面でテンプレートを選択。
3. 自動変換
顧客名などの変数が自動でデータに置換。
4. 送信
内容を確認して送信。履歴に残ります。
活用事例（レシピ）
よくある運用シーンをご紹介します。
自動返信メール
Webフォームから問い合わせがあった直後に送る「受付完了メール」のテンプレートを作成。ワークフローと組み合わせて自動送信します。
見積・請求の送付
「見積書を添付しましたのでご確認ください」という定型文を用意。毎回同じ文章を打つ手間を省き、誤字脱字も防ぎます。
サポート一次回答
「担当者が確認中です」や「解決しました」といったサポート業務の定型アクションをテンプレート化。チーム全員で統一した品質の対応が可能です。
テンプレート内の「変数（タグ）」が、送信時に「実際のデータ」に置き換わる仕組みを図解しました。
graph TD
TEMPLATE["📝 テンプレート作成<br>-------------------<br>件名: ご案内<br>本文: <b>$lastname$</b> 様<br>いつもありがとうございます。"]
DATA["💾 CRMデータ<br>-------------------<br>姓: <b>佐藤</b><br>名: 太郎"]
ACTION("📧 送信アクション<br>(ユーザー操作 / 自動送信)")
SYSTEM{"⚙️ マージ処理<br>(差し込み)"}
MAIL["📩 実際のメール<br>-------------------<br>件名: ご案内<br>本文: <b>佐藤</b> 様<br>いつもありがとうございます。"]
TEMPLATE --> SYSTEM
DATA --> SYSTEM
ACTION --> SYSTEM
SYSTEM --> MAIL
style TEMPLATE fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:2px
style DATA fill:#fff3e0,stroke:#ef6c00,stroke-width:2px
style SYSTEM fill:#fff9c4,stroke:#fbc02d
style MAIL fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:2px
2. 画面へのアクセス
- VTigerのメインメニュー（三本線アイコン）をクリックします。
- ツール カテゴリ内の メールテンプレート をクリックします。
3. 操作手順
3.1. 新規作成 (テンプレートを追加)
- 一覧画面右上の + テンプレートを追加 ボタンをクリックします。
- 以下の基本情報を入力します。
| 項目名 | 説明 |
| テンプレート名 (必須) | 管理用のテンプレート名を入力します。（例：資料請求お礼メール） |
| 詳細 | 説明を入力します。（任意） |
| 件名 | メールの件名を入力します。（例：資料ご請求ありがとうございます） |
| モジュールと項目の選択 | 重要: どのモジュールで使用するか選択します。（例：見込客） ※ここで選んだモジュールのデータのみ差し込み可能です。 |
3.2. 本文の作成とマージタグの挿入
本文エディタを使って内容を作成します。
- 本文: 通常のメールと同様に文章を入力します。
- マージタグの挿入: 顧客名などを自動挿入したい箇所にカーソルを置き、以下の操作を行います。
- モジュールの選択: 参照するモジュールを選択（例：見込客）。
- 項目の選択: 挿入したい項目を選択（例：姓）。
- テンプレートに追加 ボタンをクリックすると、カーソル位置に
${lastname}のようなタグが挿入されます。 - 例：「${lastname} 様」→ 送信時に「佐藤 様」に変わります。
- 保存 をクリックして保存します。