中小企業の営業手法を
SFAシステムで徹底的に改革する
「売れる営業」のノウハウを組織の力に。
属人化を排除し、データに基づいた戦略で勝ち抜くための実践ロードマップ。
なぜ今、営業プロセスの改革が必要なのか？
多くの現場で「誰が、どの顧客に、どんな提案をしているか分からない」状態が続いています。 SFA（営業支援システム）を導入し、プロセスを可視化・標準化することで、 個人の勘や経験に頼らない「勝てる組織」へと変革できます。
改革を成功させる7つのステップ
目的と効果の明確化
「何のために導入するのか」を全社で合意形成します。
経営層はKPI（売上・利益）を、現場はメリット（入力の手間削減・引継ぎの楽さ）を理解することが出発点です。
プロセスの見える化・標準化
現状（As-Is）と理想（To-Be）のギャップを分析。「見込客発掘→商談→受注」の流れを定義し、勝ちパターンを標準化します。
ツールの選定とカスタマイズ
多機能すぎると現場が疲弊します。「使いやすさ」と「自社業務への適合性」を重視。必要な項目だけに入力を絞るのがコツです。
運用ルールの徹底と教育
「商談後24時間以内に入力」など具体的なルールを策定。データ入力が評価につながる仕組みを作ることも有効です。
データ活用と戦略強化
蓄積したデータを分析し、失注原因の特定や優良顧客のターゲティングなど、次の戦略に活かします。
経営層のコミットメント
経営陣がSFAの数字を見て会議を行うなど、本気度を示すことで現場の利用定着を促します。
他システム連携
MAや会計ソフトと連携し、マーケティングから請求まで一気通貫のデジタル化を目指します。
VtigerCRMが
選ばれる理由
中小企業の営業改革において、コストと機能のバランスは最重要課題です。VtigerCRMはその両立を可能にします。
- 低コストでスモールスタート可能
- 現場に合わせて柔軟に画面を変更
- 見積・請求機能まで標準装備
まずは「使い始める」ことから
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