顧客担当者
ビジネスは「人」対「人」。
キーマンとの繋がりを可視化する。
取引先企業の「誰」と「いつ」「何を」話したか。
対人コミュニケーションの履歴を集約し、One-to-Oneの関係構築を支援します。
ヒューマンネットワーク
Connecting People to Business
「会社」の管理だけで十分ですか？
会社という箱ではなく、「その中の人」に焦点を当てましょう。
顧客担当者モジュールは、決裁者やキーマンとの「対話履歴の結節点」となります。
対話の記録
「誰」と「いつ」電話やメールをしたか。個人の活動履歴をすべて集約します。
組織図の把握
「上司・部下」の関係を登録することで、組織内の指揮命令系統（決裁ルート）を可視化。
ポータル連携
顧客専用ページ（ポータル）のIDを発行し、見積確認や問い合わせ窓口を提供できます。
主な特徴
山田 太郎 (営業部長)
組織と個人のシームレスな連携
連絡先を「顧客企業」に紐付けることで、「その会社に誰がいるか」を一元管理できます。 B2Bの場合は「会社に所属する社員」、B2Cの場合は「個人顧客」として柔軟に運用可能です。
- 企業住所の自動コピー機能
- B2C向けの個人管理モード
カスタマーポータルへの招待
顧客担当者に対して専用の「ポータルID」を発行できます。 顧客はポータルにログインすることで、自分宛ての見積書を確認したり、サポートチケットの進捗を自分で確認できるようになります。
キーマンを見極める階層管理
「上司」項目を設定することで、誰が誰の部下かというレポートラインをCRM上で再現できます。 決裁ルートを把握し、誰にアプローチすべきかを戦略的に判断できます。
登録から活用までの流れ
1. 登録
氏名、電話、メールなどの基本情報を入力。
2. 連携
会社(Organization)や上司と紐付け。
3. 招待
必要に応じてポータル権限を付与。
4. 蓄積
メールや電話の履歴を記録し、ナレッジ化。
活用事例（レシピ）
よくある運用シーンをご紹介します。
決裁者の特定
部長、課長、担当者を登録し、上司設定を行うことで、組織図を構築。誰がキーマンで、誰にアプローチすべきかを可視化します。
B2C顧客データベース
不動産や保険など個人顧客メインの業種では、会社名を空欄（またはダミー）にして登録。個人単位での契約履歴や対応履歴を管理します。
One-to-Oneメール
「東京都在住」かつ「役職がマネージャー」などの条件でリストを抽出。属性に合わせたピンポイントなメールマーケティングを実施します。
顧客担当者（人）が、組織と個人の活動（メールやチケット）を繋ぐ「結節点」であることを図解しました。
graph TD
CONTACT(("👤 Contact<br>(連絡先/担当者)"))
subgraph BELONG ["所属 (Affiliation)"]
ORG["🏢 Organization<br>(顧客企業)"]
BOSS["👔 Reports To<br>(上司)"]
end
subgraph COMM ["対話 (Communication)"]
MAIL["📧 メール送受信"]
PHONE["📞 電話履歴"]
MEETING["📅 訪問予定"]
end
subgraph ACCESS ["アクセス権 (System)"]
PORTAL["💻 顧客ポータル<br>(ログインID)"]
end
subgraph HISTORY ["履歴 (History)"]
TICKET["🎫 チケット"]
OPP["💰 商談"]
end
CONTACT -- "所属" --> ORG
CONTACT -- "部下" --> BOSS
CONTACT --- MAIL
CONTACT --- PHONE
CONTACT --- MEETING
CONTACT -- "利用" --> PORTAL
CONTACT --- TICKET
CONTACT --- OPP
style CONTACT fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:4px,color:#000
style BELONG fill:#fff3e0,stroke:#ef6c00
style COMM fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32
style ACCESS fill:#f3e5f5,stroke:#7b1fa2
style HISTORY fill:#fff9c4,stroke:#fbc02d
2. 画面へのアクセス
- VTigerのメインメニュー（三本線アイコン）をクリックします。
- Marketing（マーケティング） または Sales（セールス） カテゴリ内の Contacts（連絡先） をクリックします。
3. 操作手順
3.1. 新規作成 (顧客担当者を追加)
新しい顧客担当者（個人）を登録します。
- 一覧画面右上の +顧客担当者を追加 ボタンをクリックします。
- 姓 (必須): 氏名（姓）を入力します。
- 顧客企業名: 所属する会社を選択します（B2Bの場合）。
- ※ここを入力すると、会社の住所情報などが自動的にコピーされる場合があります（設定による）。
- 電話 / 携帯電話: 会社の電話番号や携帯番号を入力します。
- メールアドレス: メールアドレスを入力します（メール送信やポータル通知に使用）。
- 担当者: 自社の担当者を指定します。
- 保存 をクリックします。
3.2. ポータルユーザーの有効化
顧客にサポートポータルを使わせたい場合の設定です。
- 顧客担当者の編集画面を開きます。
- ポータルユーザー のチェックボックスをオンにします。
- サポート開始日 / サポート終了日 で利用期間を設定します。
- 保存すると、登録されたメールアドレスにログイン情報が送信されます。
3.3. 関連情報の確認
詳細画面の右側（または下部）の関連リストから、この人物に関連するデータを確認できます。
- 活動: この人との会議や電話の予定・履歴。
- メール: 送受信したメールの履歴。
- 問合せ: この人から寄せられた問い合わせ（チケット）。
- 見積 / 請求: この人宛に発行した見積書や請求書。