レポート

graph TD
    DB[("💾 CRMデータベース<br>(全データ)")]
    
    subgraph REPORT_ENGINE ["⚙️ レポートエンジン"]
        FILTER{"🔍 フィルタリング<br>・条件: 受注済み<br>・期間: 今月"}
        
        SELECT["📋 列の選択<br>案件名, 金額, 担当者"]
        
        CALC("🧮 計算・グループ化<br>担当者ごとに合計(SUM)")
    end

    subgraph OUTPUT ["出力形式"]
        VIEW["🖥️ 画面表示<br>(表・グラフ)"]
        FILE["📥 ファイル<br>(Excel / PDF)"]
        MAIL["📧 自動配信<br>(スケジュール)"]
    end

    DB --> FILTER
    FILTER --> SELECT
    SELECT --> CALC
    
    CALC --> VIEW
    CALC --> FILE
    CALC --> MAIL

    style REPORT_ENGINE fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:2px
    style OUTPUT fill:#fff3e0,stroke:#ef6c00,stroke-width:2px
    style DB fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:2px
    style MAIL fill:#fff9c4,stroke:#fbc02d

2. 画面へのアクセス

1. VTigerのメインメニュー（三本線アイコン）をクリックします。
2. ヘッダーの右端にあるレポートのアイコンをクリックします。

3. 操作手順

3.1. 新規レポートの作成 (Add Report)

1. 一覧画面右上の + レポートを追加 ボタンをクリックします。
2. 基本情報 (Report Details):
   • レポート名: レポート名を入力します。（例：今月の受注案件一覧）
   • ターゲットモジュール: 分析したいメインのモジュールを選択します。（例：案件）
   • 関連モジュールを選択: 関連するモジュールがあれば選択します（例：顧客担当者）。
   • 説明: 説明を入力します。
3. 次 をクリックします。

3.2. 列の選択 (Select Columns)

レポートに表示したい項目（フィールド）を選びます。

• 列を選択: リストから必要なフィールドを選びます。
• 計算: 合計（SUM）、平均（AVG）、最大・最小（MAX/MIN）を計算したい数値フィールドがあればチェックを入れます。
• 次 をクリックします。

3.3. フィルタ設定 (Filters)

どのデータを抽出するか、条件を設定します。

• 基本(日付条件):
  • 日付フィールド（作成日、完了予定日など）を基準に、「今月 (Current Month)」「今日 (Today)」などの期間を指定します。
• 追加(詳細条件):
  • その他の条件を設定します。（例：営業ステージ＝受注）

3.4. 保存と実行

設定を保存してレポートを作成 をクリックすると、レポートが作成され、結果が表示されます。

• アクション: 画面右上のアイコンから、Export to Excel/CSV/PDF や Print が可能です。
• グラフ: グラフを表示したい場合は、詳細画面から「グラフを追加」などで設定します（バージョンによる）。