【IT企業向け】脱Excel管理！VtigerCRM × VTExpertsで実現する「サブスク・保守更新」自動化の仕組み

graph TD
    subgraph 集客_リード獲得
        A[Web_資料請求] -->|自動取込| CRM((Vtiger CRM))
        B[展示会_セミナー] -->|名刺スキャン| CRM
        C[テレアポ] -->|履歴管理| CRM
    end

    subgraph 商談_受注_直販_代理店
        CRM -->|案件管理| D[パイプライン]
        D -->|見積書発行| E[ドキュメントデザイナー]
        E -.->|商流管理| F[代理店紐付け]
    end

    subgraph 納品_ライセンス管理
        D -->|受注確定| G[顧客資産_Assets_作成]
        G -->|シリアルNo発行| H[ライセンス証書PDF]
        H -->|自動メール| I[顧客へ送付]
    end

    subgraph サポート_CS_LTV向上
        J[メール_ポータル] -->|チケット化| K[ヘルプデスク]
        G -->|期限アラート| L[保守更新案内]
        K -.->|バグ_要望| M[開発チーム連携]
    end

graph LR
    %% ノード定義
    classDef blue fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:2px;
    classDef green fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:2px;
    classDef orange fill:#fff3e0,stroke:#ef6c00,stroke-width:2px;
    classDef red fill:#ffebee,stroke:#c62828,stroke-width:2px;

    subgraph "顧客・パートナー"
        Vendors(代理店/パートナー)
        Accounts(エンドユーザー企業)
        Contacts(担当者)
    end

    subgraph "商談フェーズ"
        Potentials(案件/商談)
        Quotes(見積書)
    end

    subgraph "契約・資産管理"
        SalesOrder(受注/契約)
        Assets(顧客資産/導入製品)
    end

    subgraph "運用・保守"
        TroubleTickets(サポートチケット)
        Project(導入支援/SI)
    end

    %% リレーション
    Vendors -.->|販路| Potentials
    Accounts -->|施主| Potentials
    Accounts -->|所属| Contacts
    
    Potentials -->|生成| Quotes
    Quotes -->|受注| SalesOrder
    
    SalesOrder -->|納品| Assets
    Assets -.->|紐付け| TroubleTickets
    
    Accounts -.->|問い合わせ| TroubleTickets
    SalesOrder -.->|大型案件| Project

    %% スタイル
    class Accounts,Contacts,Vendors blue;
    class Potentials,Quotes green;
    class SalesOrder,Assets orange;
    class TroubleTickets,Project red;

sequenceDiagram
    participant System as Vtiger CRM
    participant Sales as 営業担当
    participant Customer as 顧客/代理店

    Note over System: 毎日深夜にバッチ処理
    System->>System: 「保守終了日」まで残り60日の資産を検索
    
    alt 対象あり
        System->>Sales: タスク生成「A社 保守更新フォロー」
        System->>System: 更新見積書のドラフト自動作成
        System->>Customer: メール送信「保守契約更新のご案内（見積添付）」
    end
    
    Customer->>Sales: 更新申し込み
    Sales->>System: 資産データの「保守終了日」を1年延長
    System->>Customer: 新しいライセンス証書を自動送付