はじめに

食品卸、飲料メーカー、日用品雑貨卸など、スーパーやドラッグストアへのルートセールスを行う皆様。

日々の店舗巡回で、以下のような「食品・消費財ならでは」の悩みに直面していませんか？

• 賞味期限管理の限界： 「どの店舗」に「いつ」納品した商品の期限が迫っているか把握できず、廃棄ロスや返品が発生してしまう。
• 棚割・陳列報告の手間： 「新商品、ちゃんと棚に並んでる？」本部からの確認電話に対応するため、デジカメ画像をPCに取り込んでExcelに貼り付ける作業が毎日1時間かかる。
• 誤発注・誤配送トラブル： 似たようなパッケージの商品が多く、JANコードの見間違いで違う商品を納品してしまい、クレームになる。
• 特売情報の共有漏れ： 「A店は来週特売だから多めに」といった情報が営業個人のメモ書きに留まり、配送担当や倉庫と連携できていない。

今回は、これらFMCG業界特有の課題を解消し、VtigerCRMと**VTExpertsの拡張機能（Mobile App等）**を活用して、スマホ一つで「売り場」と「鮮度」を守る方法をご提案します。

1. 全体像：食品・消費財向けCRMエコシステム

この業界のルートセールスは、単なる配送ではなく「売り場コンサルタント」の役割が求められます。

システムは、現場での「棚チェック」「発注」「鮮度管理」をスマホ（ブラウザ）で完結させ、本部とリアルタイムに情報共有できる仕組みを構築します。

業務プロセス連携イメージ

graph TD
    subgraph 本部_倉庫
        A[商品マスタ_JAN_期限] -->|キャンペーン情報| CRM((Vtiger CRM))
        B[在庫管理_ロット] -->|賞味期限アラート| CRM
    end

    subgraph 店舗巡回_ラウンダー
        CRM -->|優先訪問リスト| C[訪問先確認]
        C -->|棚割_POP写真アップ| CRM
        CRM -->|期限切迫アラート| D[返品_値引交渉]
    end

    subgraph 受発注_納品
        E[JANコード確認] -->|誤発注防止| F[即時受注登録]
        F -->|出荷指示| G[倉庫_配送センター]
        G -->|最短配送| H[店舗]
    end

【図解】食品業界特有のデータ構造（ER図）

「商品（賞味期限・JAN）」と「店舗（棚割報告）」の管理がカギとなります。

graph LR
    %% ノード定義
    classDef blue fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:2px;
    classDef green fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:2px;
    classDef orange fill:#fff3e0,stroke:#ef6c00,stroke-width:2px;
    classDef red fill:#ffebee,stroke:#c62828,stroke-width:2px;

    subgraph 店舗情報
        Accounts(店舗_取引先)
        Competitor(競合他社状況)
    end

    subgraph 商品_在庫
        Products(商品マスタ_JAN_期限)
        Inventory(倉庫在庫_ロット)
    end

    subgraph 巡回活動
        StoreVisits(店舗巡回報告_棚写真)
        Campaigns(販促キャンペーン)
    end

    subgraph 受注_売上
        SalesOrder(受注_発注)
        Returns(返品_廃棄処理)
    end

    %% リレーション
    Accounts -->|訪問| StoreVisits
    StoreVisits -->|写真アップ| Campaigns
    StoreVisits -->|競合調査| Competitor
    
    Products -->|コード確認| SalesOrder
    Inventory -.->|期限チェック| SalesOrder
    
    SalesOrder -->|納品| Accounts
    Accounts -->|期限切れ| Returns
    Returns -->|ロス集計| Products

    %% スタイル
    class Accounts,Competitor blue;
    class Products,Inventory green;
    class StoreVisits,Campaigns orange;
    class SalesOrder,Returns red;

ポイント：

• StoreVisits（店舗巡回報告）： 訪問ごとの「棚の写真」「POP設置状況」「競合の価格」を記録。本部マーケティング部門がリアルタイムで確認できます。
• Returns（返品・廃棄）： 返品理由（期限切れ、汚損など）を管理し、次回の発注精度向上に役立てます。

2. フェーズ別・課題解決シナリオ

フェーズ1：訪問計画（期限管理アラート）

【課題】 店舗に行って初めて「あ、この商品もうすぐ賞味期限だ」と気づき、慌てて返品処理や値引きシール貼りを行う。

★解決策：

• 賞味期限アラートリスト: CRM上で「納品からX日経過」「賞味期限まで残り1ヶ月」の商品がある店舗をリストアップ。「今日は期限チェックのためにこの店舗に行こう」と計画的に動けます。
• Google Map連携: リストアップされた店舗の住所をタップするだけでGoogle Mapが起動。ルート検索やナビゲーションがスムーズに行え、迷わず訪問できます。

フェーズ2：棚チェック・報告（ラウンダー業務）

【課題】 「棚の写真を撮って、店名ごとにフォルダ分けして、日報に添付する」作業が煩雑すぎて、現場の負担が大きい。

★解決策：

• 写真付きモバイル報告: スマホのブラウザから棚を撮影し、その場でCRMにアップロード。「どこの店の棚か」を整理する必要はなく、報告データとして即座に保存されます。
• 音声入力: 「競合A社がエンド棚で特売開始、価格98円」といった情報をスマホに向かって音声で吹き込むだけで、生きた市場情報が本部に届きます。

フェーズ3：受注・発注（誤発注防止）

【課題】 類似商品（「うす塩味」と「のり塩味」など）の書き間違い、入力間違いによる誤配送が多発。返品コストが利益を圧迫している。

★解決策：

• JANコード検索・入力: スマホ画面でJANコードや商品名を入力して検索。商品棚のバーコードと照らし合わせることで、類似パッケージ商品の取り違えを防ぎ、正確に発注登録が完了します。
• セット商品提案: 「鍋つゆ」を選択したら「〆のラーメンもいかがですか？」と関連商品を画面に表示。クロスセルで客単価を上げます。

フェーズ4：配送・納品

【課題】 配送担当への指示が電話やメモ書きで行われており、「午前中指定だったのに！」「店舗裏口から入れてほしかったのに！」等の伝達ミスが起きる。

★解決策：

• 配送指示のデータ化: 受注データに「配送注意事項（裏口搬入、14時以降不可など）」をマスタから自動反映。配送担当のスマホやタブレットにも同じ情報が表示されます。

【業務フロー】巡回～棚報告～発注のモバイル完結

sequenceDiagram
    participant Sales as ルート営業
    participant Mobile as スマホ画面_ブラウザ
    participant Store as 店舗担当者
    participant HQ as 本部_マーケティング

    Sales->>Mobile: 「賞味期限要注意」店舗リストを確認
    Note over Sales: 店舗到着
    
    Sales->>Store: 挨拶・棚チェック
    Sales->>Mobile: 棚の写真撮影・アップロード
    Mobile->>HQ: リアルタイムで陳列状況共有
    
    Sales->>Store: 追加発注の提案
    Store->>Sales: 「これとこれを補充して」
    
    Sales->>Mobile: JANコード/商品名検索・入力
    Mobile-->>Sales: 商品特定・在庫確認
    
    Sales->>Mobile: 受注確定
    Mobile->>Store: 納品予定メール自動送信

3. 導入によるBefore/After

「廃棄ロス」と「事務作業」を減らし、本来やるべき「売り場作り」に時間を割けるようになります。

4. 最後に

食品・消費財業界において、CRMは単なる顧客管理ではありません。「鮮度」と「売り場」を守るための品質管理システムでもあります。

VtigerCRMで「商品」と「店舗」を紐付け、現場のスマホ（ブラウザ）活用を徹底することで、廃棄ロスを削減し、選ばれる卸・メーカーへの変革が可能になります。

「棚の写真整理から解放されたい」「誤発注を根絶したい」とお考えの企業様は、ぜひモバイル活用型のCRM導入をご検討ください。