AI見込客育成支援
IPLANNER AI LEAD INTELLIGENCE
見込客の情報を、
次の商談につなげる。
アンケートやヒアリング、AI企業調査、日々の接触履歴をまとめて分析。見込度の判定から、次に聞くべき質問、顧客への昇格判断まで、VtigerCRM上で営業活動を支援します。
優先して接触する相手を把握
製品との適合性や反応を整理し、見込客への対応順位を考える材料に。
次に聞くことを明確に
不足している情報と確認質問を提示。育成を進める行動につなげます。
昇格の前に準備を確認
見込度と昇格準備度を分け、顧客へ昇格させる根拠を確認できます。
TWO PERSPECTIVES
「可能性」と「準備」を、分けて判断。
関心が高い見込客でも、商談に進むための情報がそろっているとは限りません。2つの指標で、育成の優先度と昇格のタイミングを整理します。
自社の提案が、どれだけ合っているか
製品・サービスとの適合性、課題やニーズ、接触への反応、導入時期、予算に関する情報から、見込度を0〜100のスコアで評価します。
- 判定理由と、その根拠を確認
- 提案候補の製品・サービスを整理
- 足りない情報と、次の確認質問を把握
顧客へ昇格する条件が、そろっているか
ニーズの確認状況や接触履歴、次の連絡の合意などを踏まえ、昇格に向けた準備を評価。「昇格推奨」「継続育成」「保留・要確認」「対象外候補」を提示します。
- 昇格前に確認すべき条件を整理
- 判断を妨げる不足情報や注意点を表示
- 再評価で、状況の変化を確認
スコアは成約確率ではありません。情報が不足している場合は、追加確認の必要性も含めて判断します。顧客への昇格は、担当者が評価結果と確認事項を確認して進めます。
CONNECTED INFORMATION
CRMにある情報を、営業判断の材料に。
見込客の情報と、自社の製品・サービスを照らし合わせて分析。AI企業調査の結果も、見込度判定と育成の提案に活用します。
アンケート・ヒアリング
顧客から聞いた課題、目的、検討状況を分析。確認済みのニーズと、まだ聞けていない内容を整理します。
見込客の企業情報
CRMに登録された会社情報を基に、事業と自社の提案の接点を検討します。
AI企業調査
同じ見込客に保存された企業調査の結果を活用。企業の動向、利用可能な財務情報、確認すべき仮説を判断材料に加えます。
自社の製品・サービス
選択した製品・サービスと見込客の課題を照合し、提案候補と注意点を示します。
営業活動・コメント
見込客に関連する活動やコメントから、接触の経緯と反応を把握。育成状況を評価に反映します。
関連するコンタクト
見込客に直接関連付けられた連絡先情報も参照し、次の接触や確認に必要な情報を整理します。
AI COMPANY RESEARCH
企業調査を、
会話と提案のきっかけに。
AI企業調査で得た公開情報と、ヒアリングで確認した情報を照合。「この企業には何を聞くべきか」「自社のどの製品が合いそうか」を具体化します。
- 企業の動向を踏まえて評価
事業の変化や公開情報を、製品との適合性を考える材料に。 - 事実と仮説を区別
未確認の仮説は、確認質問として扱い、顧客のニーズと断定しません。 - 情報の更新を意識
調査結果が更新された場合は再評価。古い情報に基づく昇格を防ぎます。
FROM ANALYSIS TO ACTION
判定で終わらず、次の一手を支援。
判断の理由、不足する情報、推奨する行動をまとめて確認できます。接触後に再評価し、育成の進み具合を把握します。
根拠を確認できる
スコアだけでなく、評価理由や参照した情報、注意点を提示。担当者が結果を検討しやすくします。
行動を具体化できる
次に聞く質問や、連絡方法・タイミングの提案を確認。育成を進めるための行動を考えられます。
変化を追える
評価履歴と前回との差分を確認。ヒアリングや接触の積み重ねを、再評価につなげます。
| 営業の場面 | よくある課題 | AI見込客育成支援でできること |
|---|---|---|
| 初回ヒアリング後 | 提案が合うか、情報が足りているか分かりにくい。 | 製品との適合性と不足情報を整理し、追加の確認質問を提示。 |
| 継続して接触する時 | 履歴を読み返すだけでは、次の行動を決めにくい。 | 接触履歴を踏まえ、連絡方法やタイミングなどの行動を提案。 |
| 顧客へ昇格する前 | 関心の高さだけで進めてよいか迷う。 | 昇格準備度と確認事項を示し、担当者の判断を支援。 |
WORKFLOW
いつもの営業活動に、評価と再評価を。
情報を集め、評価し、接触し、更新する。VtigerCRMの見込客を起点に、育成から顧客への昇格まで進めます。
- STEP 01
情報をそろえる
ヒアリングを記録し、対象の製品・サービスを選択。AI企業調査があれば、その結果も活用します。
- STEP 02
AIで評価する
見込度と昇格準備度、判断の理由、不足する情報、次の行動を確認します。
- STEP 03
接触して再評価
提案された質問などを参考に接触。回答や活動をCRMに記録し、最新の情報で再評価します。
- STEP 04
確認して昇格
昇格の条件がそろった見込客は、担当者が確認して顧客企業・担当者へ昇格。個別昇格では商談の作成も選べます。
標準の運用は、1件ずつ確認する個別昇格です。管理者が有効にした場合は、条件を満たす見込客を選択して一括昇格できます。連絡やメール送信も、担当者が内容を確認して進めます。
FAQ
よくあるご質問
AI企業調査を使っていなくても利用できますか？
はい。ヒアリング、見込客の企業情報、製品・サービス、接触履歴などを基に評価できます。AI企業調査の結果が同じ見込客に保存されていれば、追加の判断材料として利用します。
スコアが高ければ、自動的に顧客へ昇格しますか？
スコアだけで昇格させる仕組みではありません。準備状況や確認事項、最新の情報を確認し、担当者が昇格操作を行います。一括昇格も、管理者による有効化と対象の選択が必要です。
企業調査の結果が更新された場合はどうなりますか？
新しい調査結果を反映するために、見込客を再評価します。以前の評価結果は履歴として残り、更新前の評価のまま昇格を進めることはできません。
財務情報から予算や導入意向を判定しますか？
財務情報は企業の状況を理解する材料です。売上や利益をそのまま顧客の予算とみなしたり、公開情報だけで導入意向を確定したりせず、ヒアリングで確認します。
対応するCRMと導入条件を教えてください。
VtigerCRM OSS 8.4向けの独立したエクステンションです。AI機能の共通基盤となるAI Centerが必要です。既存の環境やAI企業調査との組み合わせを含め、導入条件はお問い合わせください。
見込客育成を、次の行動につながる運用へ。
AI見込客育成支援の導入や、AI企業調査との連携をご検討の方は、お気軽にご相談ください。現在の営業フローに合わせた活用方法をご案内します。
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