AI案件攻略支援
AI Opportunity Coaching for VtigerCRM
案件を開けば、
次の一手が見えてくる。
案件情報・活動履歴・見積・コメントをAIが読み取り、不足情報、リスク、推奨アクションを整理します。
予算・決裁プロセス・競合情報が未確認です。
最終活動から14日以上経過しています。
部門責任者との商談を設定し、評価条件と決裁手順を確認しましょう。
案件会議の「確認」から、
受注へ向けた「行動」へ。
情報を集めても、
次の一手が曖昧。
案件を開けば、
打ち手が整理される。
案件データから、次の行動まで。
CRMに蓄積した情報を、営業が動ける形へ整理します。
案件を開く
対象案件からAI案件攻略支援を起動
情報を分析
案件・活動・見積・コメントを確認
攻略ポイント
不足・リスク・推奨質問を整理
次の一手へ
優先順位を決め、営業活動を前進
案件の記録を、攻略のヒントへ。
AIの提案には参照元を表示。CRMの事実、仮説、未確認情報を分けて確認できます。
案件状況
提案段階です。見積情報はありますが、決裁条件の確認記録が見当たりません。
不足情報
予算、競合、導入時期、決裁者、決裁プロセスの確認が必要です。
リスク
14日以上活動がなく、見積提出後のフォロー記録も確認できません。
推奨質問
最終承認までに必要な手続きと、評価に参加する方を教えていただけますか？
最優先の一手
部門責任者との商談を設定し、見積の評価条件と次の営業ステージへ進む条件を確認します。
見落としやすい変化を、すばやく発見。
活動の停滞
一定期間、訪問・電話・メールなどの活動履歴がない案件をリスクとして提示します。
見積後のフォロー
見積提出後にフォロー記録がない場合、確認連絡や商談設定を提案します。
決裁情報の不足
予算、競合、導入時期、決裁者など、受注判断に必要な未確認情報を整理します。
案件攻略に必要な情報を、ひとつの画面に。
案件状況の要約
営業ステージや活動状況を短く整理
不足情報の整理
確認すべき営業情報を一覧で提示
リスクの検出
活動停滞やフォロー漏れを見える化
推奨アクション
理由・担当候補・時期・達成目安を提案
推奨質問
次回商談で確認したい質問を提案
履歴・PDF保存
分析結果を再表示し、社内共有に活用
日々の営業から、案件会議まで。
商談前の確認
直近の履歴と不足情報を確認し、聞くべき質問を準備。
案件会議
担当者ごとの感覚だけに頼らず、リスクと次の行動を共有。
上司の支援
案件の停滞理由を把握し、同行や社内調整を具体化。
いつもの案件画面から、すぐに利用。
案件情報を整える
金額、ステージ、受注予定日、活動履歴などをCRMへ記録。
送信内容を確認
AIが参照する項目と補足情報を確認して分析を開始。
提案を行動へ
根拠を確認し、次回商談やフォロー活動に反映。
対象環境：OSS版 VtigerCRM 8.4系 ／ IPLANNER AI CENTERを利用
よくあるご質問
どの情報を分析しますか？
案件の金額・営業ステージ・予定受注日・顧客・担当者に加え、活動履歴、見積、コメントなど、設定で許可したCRM情報を分析します。
AIの提案をそのまま実行してよいですか？
AIの提案は営業判断を支援するものです。表示される参照元を確認し、実際の顧客状況に合わせて利用してください。
分析結果を社内で共有できますか？
分析履歴を再表示でき、読みやすいPDFとして保存できます。案件会議や上司への相談資料にも利用できます。
Deal Guideとは何が違いますか？
Deal Guideの案件進行ルールを土台に、案件ごとの関連情報をAIが読み取り、不足情報・リスク・推奨行動・質問まで個別に提示する上位支援機能です。
CRM本体のコアファイルを変更しますか？
拡張モジュールとして導入するため、VtigerCRM本体のコアファイルを変更せずに利用できます。
案件の「次に何をするか」が、
見える営業へ。
現在の案件管理や営業プロセスを確認し、Opportunity Coachの導入方法をご案内します。
無料相談・お問い合わせ導入可否・費用は、ご利用環境と設定・支援内容に応じてご案内します。