予定・会議・通知を、CRMでひとつに。
Microsoft365ConnectOutlookの予定同期、Teams会議の予約、
社内への通知を、VtigerCRMと連携。
AI生成による利用イメージです。
Microsoft 365の連携を、
ひとつの入口に。
画面を行き来する業務を、CRMの仕事とつなぎます。
予定を、そろえる。
CRMとOutlookの予定を同期。
手動・定期同期と、競合確認に対応。
会議を、予約する。
Teams会議を作成し、参加URLを取得。
CRMの予定から会議へ参加。
情報を、届ける。
CRMの更新や期限タスクを、
Teamsの指定チャネルへ共有。
予約から参加まで、
予定の流れをつなげる。
Teams会議の情報を、CRMの予定と一緒に扱えます。
- 01 / CRM
予定を登録
専用画面で新規予約。
既存の予定からも会議化。 - 02 / TEAMS
会議を作成
Outlookの予定と
Teams会議を対応付け。 - 03 / URL
URLを保存
参加URLを取得し、
CRMの予定へ保存。 - 04 / JOIN
CRMから参加
会議を開いて、
参加ボタンをクリック。
会議を開けば、
参加URLが見つかる。
予約の状態と参加先を確認し、そのままTeams会議へ。
サンプル株式会社との打ち合わせ
機能を説明するための画面イメージです。実際の表示とは異なります。
自分が主催する単発Teams会議の件名・日時・場所を、設定した方向で同期します。
参加者への招待と、
社内への共有を使い分ける。
誰に、何を届けるか。会議と通知は、それぞれ設定できます。
必要な連携から、
始められる。
毎日の連携に、
運用しやすい仕組みを。
同期・競合確認
両側の変更が競合した予定は保留。内容を比較して確認できます。
手動・定期同期
必要なときの手動同期と、定期処理による同期に対応。
参加者の指定
メールアドレスで招待先を指定。参加者の変更にも対応。
通知ルール・期限タスク
新規登録やステータス変更、期限タスクのまとめを共有。
顧客との紐付け
同期した予定に、CRMの顧客企業・顧客担当者を関連付け。
個人・共有通知
個人の通知設定と、管理者による会社共通の通知を使い分け。
Teams会議の作成：単発・時間指定・自分が所有するOutlook予定表
Microsoft 365の職場・学校アカウントと、Teams会議に対応した契約・予定表設定が必要です。
気になることを、4つだけ。
Outlookで作った会議もCRMに取り込めますか？
Outlookからのオンライン会議・終日予定・繰り返し予定の取り込みに対応しています。これらの予定は、Outlook側で編集する運用です。この拡張機能で作成した、自分が主催する単発Teams会議は、件名・日時・場所の同期に対応します。
Teams会議は、CRMのどこから作れますか？
専用の「Teams会議」画面で、新しい会議予定を登録できます。既存のCRM予定は、予定の詳細画面の「他」から「Teams会議」を開いて会議化できます。
既存のOutlook連携・Teams連携から移行できますか？
既存のIPOutlookSync／IPTeamsConnectorの設定・予定対応表・通知ルール・履歴を引き継ぐ移行に対応しています。Microsoftアプリや接続アカウントの構成により、再接続が必要になる場合があります。
録画や文字起こし、繰り返し会議の予約にも対応しますか？
初版は、単発Teams会議の予約・参加URL保存・予定変更・キャンセルが対象です。録画・文字起こし・出席情報の取得、繰り返し会議の新規作成、共有・代理予定表への予約は対象外です。
Microsoft 365とCRMを、
毎日の業務につなぎませんか？
いまお使いのCRM・Outlook・Teamsの環境に合わせて、
連携の構成と運用をご案内します。