AI 次の営業行動
NEXT BEST ACTION for VtigerCRM「今日は誰に、何をする？」を、
理由と一緒に。
CRMの記録をAIが整理。優先する相手と、次の一手を見える化します。
見積提出から10日経過
更新時期まで60日
30日間活動なし＋企業の変化
考える時間を、動く時間へ。
CRMを開いて、
今日の相手を探す。
優先順位と理由が、
ひと目でわかる。
記録から提案まで、ひとつながり。
案件・見積・契約・活動などを横断し、行動候補を整理します。
記録を集める
担当する顧客・案件・見積・契約・活動
優先度を比べる
期日・経過日数・活動状況をまとめて判断
理由を示す
「なぜ今なのか」を参照元と一緒に表示
行動につなぐ
メール・タスク・予定をその場で準備
今日の優先順位を、カードで確認。
相手・理由・推奨行動を一つのカードに。朝の判断を短くします。
3つの答えを、同時に。
誰に
今日、優先して接点を持つ顧客や案件を選びます。
なぜ今
期日・経過・活動・企業の変化を、理由として示します。
何をする
メール、電話、商談設定など、具体的な一手を提案します。
提案を、そのまま営業活動へ。
内容を確認・編集してから、いつもの業務につなげられます。
Today Actionsと、さらに使いやすく。
Today Actions
登録したルールで、期限や未対応を確実に拾います。
- 締切・期限をチェック
- 決めた条件で抽出
- 定型業務を見逃さない
Next Best Action
複数の記録を比べ、優先順位と次の一手を提案します。
- 顧客ごとの状況を比較
- 理由と推奨行動を表示
- 新しい気づきをつくる
「守るべき予定」と「攻めるべき機会」を、一日の画面へ。
営業の「今」を、見逃さない。
提出後の沈黙を、次の連絡へ。
見積提出からの経過日数をもとに、確認のタイミングを提案。
→ 進捗確認メール更新時期の前に、商談を準備。
契約満了日を確認し、早めの更新アプローチにつなげます。
→ 更新商談を設定企業の変化を、会話のきっかけに。
活動の停滞と保存済み企業調査を組み合わせ、新しい接点を提案。
→ 変化を切り口に連絡「なぜ？」まで、確認できる。
提案だけで終わらせず、判断のもとになったCRM記録を表示します。
朝に確認。すぐ実行。履歴を残す。
提案を見る
本日の補足を加え、AI提案を作成
行動する
メール・タスク・予定につなげる
状況を更新
対応済み・見送りを記録して整理
毎日の営業判断に必要な機能を。
設定して、確認して、利用開始。
AI環境を確認
IPLANNER AI CENTERの利用設定を確認します。
対象と目安を設定
見積・契約・活動停滞などの条件を整えます。
営業ユーザーで開始
提案内容と参照元を確認して運用を始めます。
対象環境：VtigerCRM OSS 8.4系 ／ IPLANNER AI CENTERを利用
よくあるご質問
画面を開くだけでAIを実行しますか？
いいえ。候補と送信内容を確認し、利用者が作成操作を行ったときに提案を生成します。
メールは自動で送信されますか？
自動送信しません。下書きを確認・編集し、メール画面やメールソフトで利用します。
Today Actionsと一緒に使えますか？
はい。Today Actionsはルールに合う期限・未対応を抽出し、Next Best Actionは複数の記録から優先順位と行動を提案します。
企業ニュースも提案に使えますか？
AI企業調査を導入済みの場合、保存済みの企業変化・ニュースを参照して提案できます。
今日の一手が、すぐ決まるCRMへ。
現在の営業フローやCRM環境を確認し、導入方法をご案内します。
無料相談・お問い合わせ 導入可否・費用は、ご利用環境と設定・支援内容に応じてご案内します。