iPlanner ORIGINAL EXTENSION
AI商談準備
Meeting Prep for VtigerCRM商談前の確認を、
1枚に。
顧客・案件・活動履歴をAIが整理。確認事項、質問、想定反論、商談ゴールを「営業商談カンニングペーパー」にまとめます。
今日の商談準備READY
顧客株式会社サンプルテクノロジー
01前回の宿題と検討状況を確認
02予算・導入時期・決裁者を確認
03次回提案の範囲と期限を合意
PDF保存
BEFORE & AFTER
準備に追われる時間を、商談を考える時間へ。
BEFORE情報を探して、
情報を探して、
質問を考える。
1顧客・案件を開く2過去の活動を読む3確認事項をメモする
›
AFTERボタンひとつで、
ボタンひとつで、
準備の要点を表示。
✓確認事項を整理✓質問と回答案を提案✓商談ゴールを明確化
HOW IT WORKS
CRMの記録から、今日の作戦へ。
保存されている情報を読み取り、商談で使える形に整理します。
01 / CRM
情報を集約
顧客、案件、担当者、活動履歴、見積など
02 / AI
要点を分析
現状、未確認事項、リスク、質問の切り口
03 / PREP
準備シート作成
質問、反論対応、製品候補、商談ゴール
04 / PDF
PDFで持ち出す
保存済みの準備結果を、そのままPDF保存
MEETING CHEAT SHEET
「何を聞くか」が、商談前に見える。
✓
事実と未確認を分けるCRMにある記録と、商談で確かめる事項を整理
✓
聞く理由までわかる質問文だけでなく、確認する目的も表示
✓
次の合意を決める今回のゴールと、合意したい次の行動を明確化
AI商談準備｜案件管理システム情報不足あり
AI推奨質問
現在の案件管理で、最も時間がかかっている作業は何でしょうか？
今日の確認予算・導入時期
決裁者商談で要確認
想定反論運用定着への不安
回答案段階導入を提案
今回の商談ゴール次回提案の条件と、確認担当・期限に合意する
OUTPUT
商談に必要な8つの要点。
01
商談概要
顧客・担当者・案件・目的・前回内容
02
前回の宿題
担当・期限・完了状況を確認
03
今日の確認事項
予算・導入時期・決裁者・競合・課題
04
AI推奨質問
相手の状況を具体化する質問と狙い
05
想定反論
顧客が感じそうな不安や懸念
06
回答案
回答前に確認することもあわせて提示
07
提案候補
登録済み製品・サービスから候補を整理
08
商談ゴール
達成の目安と、合意したい次の行動
CONNECTED DATA
点在する営業情報を、ひとつの準備に。
顧客・担当者企業情報／部署／役職
案件金額／ステージ／予定受注日
活動履歴訪問／電話／予定／タスク
IPLANNER AI SALES INTELLIGENCEMeeting Prep
閲覧可能な情報から、商談前の要点を整理
見積提示状況／条件／有効期限
製品・サービス選択した候補のみ参照
企業調査保存済みの公開情報を任意参照
3 STEPS
開いて、確認して、作成。
商談を開く
顧客企業・案件・予定の詳細画面から「AI商談準備」を起動。
送信内容を確認
対象案件、商談目的、参照する情報を画面上で確認。
準備を作成
結果を画面で確認。必要なときは「PDF保存」で直接ダウンロード。
FEATURES
毎日の商談準備に必要な機能を。
✓
作成履歴過去の準備結果を本人の履歴から再表示
✓
PDF保存印刷操作なしでPDFを直接保存
✓
本文コピー商談メモや共有文面へすぐ転記
✓
根拠表示判断に使ったCRM情報を確認
✓
権限連動VtigerCRMの閲覧権限に沿って参照
✓
AI利用管理AI CENTERのモデル・利用者・上限設定を共用
QUESTIONS & ANSWERS
よくあるご質問
AIが事実を自動的に確定しますか？
推奨質問、反論、回答案、製品候補、商談ゴールはAIによる提案です。CRMの記録と顧客との合意内容を確認してご利用ください。
PDF保存のたびにAIを再実行しますか？
再実行しません。保存済みの商談準備結果からPDFを作成して直接ダウンロードします。
他の担当者が作成した履歴も見えますか？
商談準備の履歴は作成した本人だけに表示します。参照元のレコードや項目の権限も、表示時とPDF保存時に確認します。
CRMのコアファイルを変更しますか？
専用の拡張モジュールとして追加します。VtigerCRMのコアファイルを直接変更しません。
MEETING PREP × VTIGERCRM迷わず聞ける。
迷わず聞ける。
次の一手まで決められる商談へ。
現在のCRM運用と商談の進め方を確認し、導入方法をご案内します。
無料相談・お問い合わせ ›対象環境：OSS版 VtigerCRM 8.4系／IPLANNER AI CENTERを利用