顧客を開けば、
いまが見える。
基本情報、関連一覧、直近のグラフ。
確認したい情報を、ひとつのサマリーへ。
次の行動の前に、
まずサマリー。
商談の前に
進行中の案件と受注の推移を、顧客情報と一緒に確認。
問い合わせ対応の前に
未解決の内容と、最近の問い合わせの増減を確認。
担当の引き継ぎに
基本情報だけでは見えない、取引と対応の状況を確認。
見たい関連データだけを、カードに。
条件・項目・並び順を選んで、業務に合う一覧を配置できます。
未解決の問合せ
いま対応が必要な内容を確認。
進行中の案件
次に進めたい案件を確認。
提出中の見積
期限とフォロー対象を確認。
一覧は架空の設定・データ例です。利用できる関連モジュール・状態・操作は、CRMの関連定義とユーザー権限によって異なります。
顧客の「動き」と「現在」を、6つのグラフで。
顧客企業に必要なグラフを選択。一覧と組み合わせて表示できます。
問合せ件数の推移
最近、問い合わせが増えている？
受注金額・件数の推移
取引の規模はどう変わった？
クレーム件数の推移
注意したい変化はある？
問合せカテゴリ別の内訳
どの内容の問い合わせが多い？
未解決問合せの経過日数
長く残っている対応はある？
進行中案件のステージ別金額・件数
案件はどの段階にある？
グラフの数値・分類・期間は架空の表示例です。グラフ機能はIPAccountDashboard v1.0.2以降の導入・有効化が必要です。
いつもはサマリー。詳しく知りたい時は、その先へ。
サマリーウィジェット
直近の推移と、いまの状態を確認。
グラフ見出しのリンクから移動できます。
顧客ダッシュボード
同じ顧客企業の関連タブを直接開く。
2026/01/01 〜 2026/06/30
期間を選んで、その企業の状況を調べます。
上の画面部品は操作イメージです。実際のサマリーではグラフから明細を開けます。関連タブへのリンクは、表示可能な関連定義がある場合に表示します。
管理者が選んで、確認して、保存。
業務に合わせたサマリーを、モジュール単位で設定します。
- 01
表示先を選ぶ
顧客企業・案件・問合せなどの対象モジュールを選択。
キー項目の配置も選択 - 02
カードを追加
関連一覧を追加。顧客企業にはグラフも追加できます。
一覧 / グラフ - 03
見せ方を整える
一覧の項目・条件・順序、カードの高さや配置を調整。
必要な情報に絞る - 04
確認して保存
実データでプレビューし、「設定を保存」で反映。
コピー・復元にも対応
上下配置では追加カードを1〜3列に設定できます。スマートフォンでは縦1列に表示します。
導入前に知っておきたいこと。
顧客企業以外でも使えますか？
関連一覧は案件・問合せなどのレコードサマリーにも追加できます。6種類のグラフは顧客企業専用です。利用できる一覧は、対象モジュールの関連定義に従います。
グラフの集計期間を変更できますか？
サマリーは当月を含む直近12か月に固定しています。任意期間で調べる場合は「顧客ダッシュボード」リンクから関連タブへ進みます。未解決問合せと進行中案件は期間を限定せず、現在の状態を表示します。
設定とユーザー権限はどう扱いますか？
設定は管理者がモジュール単位で共通管理します。表示データと利用できる操作には、ログインユーザーのモジュール・レコード・項目権限を適用します。
標準画面を大きく変更する必要はありますか？
コアファイルを変更せず、ZIP拡張として導入します。標準ウィジェットの表示・非表示やキー項目の配置を設定でき、拡張表示を無効にして標準表示へ戻すこともできます。独自レイアウトや他の画面拡張との併用は、ご利用環境で確認します。