帳票デザイナー
PDF Document Designer for VtigerCRMCRMのデータで、
いつもの帳票へ。
見積・受注・請求・発注の情報を使い、
ロゴや印影を入れた自社書式のPDFを作成。
CRMの情報が、
自社の帳票になる。
CRMデータ
登録済みの情報を差し込む
自社の書式
部品・項目・見た目をそろえる
ロゴ・印影
登録した画像を差し込む
日本語PDF
プレビューで確認して保存
営業から購買まで、
4種類の帳票に対応。
見積書
提案内容・金額・有効期限
QUOTES / 見積注文書・注文確認書
注文内容・納期・条件
SALES ORDER / 受注請求書
請求金額・支払期日・振込先
INVOICE / 請求発注書
仕入先・発注明細・条件
PURCHASE ORDER / 発注受注の標準タイトルは「注文確認書」。注文書は、見積・受注の書式を複製してタイトルを変更できます。
部品を組み合わせ、
自社らしい書式へ。
文章・差し込み項目・明細列・色を、テンプレートごとに設定。
- タイトル
- 宛先
- 自社情報・印影
- 帳票情報
- 明細
- 合計
- 備考・条件
設定画面・帳票は説明用イメージです。実際の画面や出力は設定によって異なります。
| 商品・サービス | 数量 | 金額 |
|---|---|---|
| CRM導入支援 | 1 | 120,000 |
| 運用設定サービス | 1 | 80,000 |
いつものロゴも、
会社印も、担当者印も。
PNG・JPEG画像を登録し、書式に差し込み。透過PNGなら文字の上にも重ねられます。
会社のロゴ
共通ロゴを使用。
会社名より上に配置できます。
会社印・角印
自社名に重なる位置へ。
書式ごとに画像の幅・位置を調整。
担当者の印
ユーザー別に画像を登録。
差し込みルールで使い分け。
印影は説明用の見本です。実際の帳票には登録画像を使用します。担当者印には利用範囲の設定があります。
担当者の操作は、
選んで、確認して、保存。
- STEP 01
レコードを選ぶ
件名で検索、または詳細画面から。
CRM導入QUO2 ／ CRM導入 - STEP 02
書式を選ぶ
対象帳票のテンプレートを選択。
見積・自社書式 - STEP 03
PDFを確認
宛先・明細・印影・金額を確認。
実際のPDFをプレビュー - STEP 04
保存・ダウンロード
確認したPDFを履歴に残す。
PDFを保存・ダウンロード
書式や印影を変更しても、保存済みPDFはそのまま。
導入前によくあるご質問
現在使っている帳票に近づけられますか？
タイトル、文章、明細列、配色、余白、ロゴ・印影などを調整できます。現在の書式を拝見し、どこまで再現できるかご案内します。部品を組み合わせる方式のため、複雑な固定座標の書式や完全一致の再現は個別の確認が必要です。
担当者ごとに、印影を変えられますか？
はい。担当者印をCRMユーザー別に登録し、レコード担当者・出力したユーザー・指定ユーザーなどのルールで差し込めます。他の担当者の印影を使用する場合は、管理者が利用範囲を設定します。
電子署名や電子契約にも対応していますか？
現在の版は、ロゴ・印影画像を差し込んだPDFの作成に対応しています。オンライン電子署名・電子契約・決済は対象に含まれません。
どのVtigerCRMで利用できますか？
OSS版VtigerCRM 8.4.0・v7レイアウトが対象です。導入時にPDFエンジン・日本語フォント・必要なPHP拡張を確認します。Vtiger Cloudには、このZIP拡張をそのまま導入する方式では対応していません。
お使いの帳票を、
CRMから作れる形へ。
見積書・注文書・請求書・発注書。
今お使いの書式と運用に合わせて、導入方法をご案内します。
CRMコアファイルを上書きしないZIP拡張。導入構成・費用はご要件に応じてご案内します。