ダッシュボード

graph TD
    DATA["📊 CRM内の全データ<br>(案件・タスク・履歴)"]
    
    subgraph WIDGETS ["パーツ (ウィジェット)"]
        CHART["📈 グラフ<br>(売上推移)"]
        LIST["📋 ミニリスト<br>(自分のタスク)"]
        KPI["🔢 数値指標<br>(達成率)"]
        CAL["📅 予定表<br>(今日の会議)"]
    end

    subgraph DASHBOARD ["🖥️ ダッシュボード (ホーム画面)"]
        LAYOUT["自由なレイアウトで配置"]
    end
    
    USER("👤 ユーザー<br>「まずはここを見る」")

    DATA --> CHART & LIST & KPI & CAL
    CHART & LIST & KPI & CAL --> DASHBOARD
    DASHBOARD --> USER

    style WIDGETS fill:#fff9c4,stroke:#fbc02d,stroke-width:2px,stroke-dasharray: 5 5
    style DASHBOARD fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:2px
    style USER fill:#ffffff,stroke:#333

2. 画面へのアクセス

1. Vtiger CRMにログインすると、最初に表示されるのがダッシュボードです。
2. 他の画面から戻る場合は、画面左上の 家アイコン、またはメニューの ダッシュボード をクリックします。

3. 操作・設定手順

3.1. ウィジェットの追加 (ウィジェットを追加)

画面に必要な情報を追加します。

1. ダッシュボード画面にある + ウィジェットを追加 ボタンをクリックします。
2. 追加したいウィジェットを選択します。
   • 重要指標: 重要指標（KPI）の数字。
   • 履歴: 最近の更新履歴。
   • 今後の活動予定: 今後の予定。
   • ミニリスト: 【推奨】 任意のモジュールのレコード一覧（条件付き）。
   • グラフ: レポート機能で作成したグラフ（Pie, Barなど）。

3.2. ミニリストの設定 (Mini List)

「自分の担当案件」や「期限切れタスク」を表示するのに最も便利なウィジェットです。

1. ウィジェットを追加から ミニリスト を選択します。
2. モジュールの選択: 表示したいモジュール（例：案件）を選択します。
3. フィルター: 適用するフィルター（例：私の対応中の案件）を選択します。
4. 項目: 表示したい項目（案件名、金額、完了予定日など）を選択します。
5. 保存 をクリックすると、ダッシュボードにリストが追加されます。

3.3. レイアウトの変更

• 移動: ウィジェットのタイトルバーをドラッグ＆ドロップして、好きな位置に配置します。
• サイズ変更: ウィジェットの右下隅をドラッグして、大きさ（高さ・幅）を調整します。
• 削除: ウィジェット右上の「×」またはゴミ箱アイコンで削除します（データ自体は消えません）。

3.4. タブの追加・管理

情報を整理するために、複数のダッシュボード画面（タブ）を作成できます。

1. 画面上部のタブ（Defaultなど）の横にある + タブを追加（またはメニュー内のダッシュボードを追加）をクリックします。
2. タブ名（例：マネージャー用）を入力して保存します。
3. 新しい真っ白なキャンバスができるので、そこに専用のウィジェットを配置していきます。