個人設定
自分仕様にカスタマイズ。
毎日の業務を、もっと快適に。
言語、タイムゾーン、メール署名、パスワード変更。
CRMの環境設定を自分好みに調整し、ストレスのない操作環境を整えます。
マイページ管理
設定のパーソナライズ
システムの「使いにくさ」を解消する
英語表記で分かりにくい、カレンダーの時間がずれている、通貨単位が違う。
個人設定画面は、そんな小さなストレスを取り除く「ユーザー専用のコントロールパネル」です。
プロフィール管理
氏名、連絡先、顔写真を登録。チャットやコメント欄で「誰の発言か」がひと目で分かるようになります。
ローカライズ
使用言語（日本語/英語）やタイムゾーン、通貨の表示形式を、自分の環境に合わせて最適化できます。
セキュリティ
ログインパスワードの変更や、API連携に必要なアクセスキーの確認・再発行を安全に行えます。
主な設定項目
株式会社Vtiger商事
営業部 山田 太郎
TEL: 03-1234-5678
プロフィールとメール署名
自分の顔写真を登録すれば、チーム内でのコミュニケーションが円滑になります。 また、送信メールの末尾に自動挿入される「署名」を設定することで、都度入力する手間を省き、統一感のあるビジネスメールを作成できます。
- 顔写真（アバター）の設定
- HTML形式の署名に対応
表示形式のカスタマイズ
「yyyy-mm-dd」や「dd-mm-yyyy」などの日付形式、カンマ区切りの数値形式など、国や好みに合わせた表示設定が可能です。 多言語対応により、海外拠点のメンバーは英語、国内メンバーは日本語といった使い分けも簡単です。
カレンダーの最適化
「始業時間は9時」「会議は通常1時間」といった自分の働き方に合わせて、カレンダーの初期表示やデフォルト値を設定できます。 毎回の設定変更の手間を省き、スケジュール管理をスムーズにします。
設定変更の流れ
1. アクセス
画面右上のユーザーアイコンをクリック。
2. 選択
メニューから「My Preferences」を選択。
3. 編集
各ブロックの編集ボタンから内容を変更。
4. 完了
保存して完了。即座に設定が反映されます。
活用事例（レシピ）
自分だけの快適な環境を作りましょう。
言語切り替え
海外拠点のスタッフとのWeb会議中、一時的に言語設定を「English」に変更。共通の画面用語でスムーズにコミュニケーションを取ることができます。
メール署名の統一
全社共通の署名テンプレートをコピー＆ペーストし、自分の名前だけ書き換えて保存。CRMから送るすべてのメールにプロフェッショナルな署名が付与されます。
定期的なパスワード変更
セキュリティ意識の高いユーザーは、マイページから定期的にログインパスワードを変更。アカウントの安全性を自ら守ることができます。
個人設定画面が「ユーザーごとのコントロールパネル」として機能し、様々な設定を一箇所で管理している様子を図解しました。
graph TD
USER("👤 ログインユーザー")
subgraph DASHBOARD ["⚙️ My Preferences (マイページ)"]
direction TB
PROFILE["📝 プロフィール<br>・氏名/連絡先<br>・顔写真<br>・署名"]
DISPLAY["🖥️ 表示設定<br>・言語 (日本語)<br>・通貨 (円)<br>・日付形式"]
SECURITY["🔒 セキュリティ<br>・パスワード変更<br>・アクセスキー"]
CAL_SET["📅 カレンダー設定<br>・開始時間<br>・週の始まり"]
end
subgraph OUTPUT ["反映先"]
MAIL["📧 送信メール"]
SCREEN["💻 画面表示"]
LOGIN["🔑 ログイン認証"]
end
USER -- "アクセス" --> DASHBOARD
PROFILE -- "署名・差出人" --> MAIL
DISPLAY -- "フォーマット" --> SCREEN
CAL_SET -- "見た目" --> SCREEN
SECURITY -- "パスワード" --> LOGIN
style DASHBOARD fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:2px
style OUTPUT fill:#fff3e0,stroke:#ef6c00,stroke-width:2px
style PROFILE fill:#ffffff,stroke:#333
style DISPLAY fill:#ffffff,stroke:#333
style SECURITY fill:#ffffff,stroke:#333
style CAL_SET fill:#ffffff,stroke:#3332. 画面へのアクセス
- 画面右上の ユーザーアイコン（人型または自分の写真） をクリックします。
- ドロップダウンメニューから My Preferences をクリックします。
3. 画面構成と操作手順
画面はいくつかの「ブロック（セクション）」に分かれています。右上の 編集 ボタンを押すことで、各ブロックの内容を変更できます。
3.1. ユーザー情報
自分の基本的な連絡先情報を管理します。
- メインメール: システム通知やパスワードリセットに使用される重要なメールアドレスです。
- 署名: CRMからメールを送る際に、本文末尾に自動挿入される署名を設定します。
- 写真: 顔写真をアップロードすると、チャットやコメント欄にアイコンとして表示されます。
3.2. 詳細設定
システムの表示形式を制御します。
- 言語: 画面の表示言語。
- タイムゾーン: 活動拠点のタイムゾーン（日本ならAsia/Tokyo）。
- 通貨 / 小数点: 金額の表示形式（通貨記号や小数点以下の桁数）。
- アクセスキー: 他アプリを設定する際に、パスワードの代わりに使用するキーです。
3.3. カレンダー設定
予定表の見た目を調整します。
- 就業開始時刻: カレンダーの開始時間（例：9:00）。
- その他の行動時間（分）: 予定作成時のデフォルト所要時間（例：1時間）。
3.4. パスワード変更
編集画面ではなく、詳細画面（閲覧モード）の右上のボタンから行います。
- パスワードの変更 ボタンをクリック。
- 現在のパスワードと新しいパスワードを入力して保存します。