iPlanner ORIGINAL EXTENSION
探している情報へ、日本語のままたどり着く。
iPlanner Japanese Searchは、OSS版VtigerCRMの顧客・案件・問合せ・FAQ・プロジェクトなどをまとめて検索できる、日本語向けの横断検索です。複数キーワードや全角・半角の違いを気にせず、必要なレコードをすばやく見つけられます。
- 複数キーワードAND検索
- 全角・半角の表記ゆれに対応
- 検索対象を選択
- 一致箇所をプレビュー
業種：製造業 所在地：東京都
関連情報をプレビューして詳細へ移動
顧客企業番号：ACC-0187 担当：営業一部
顧客企業：東京精密製造株式会社
ステータス：作成済 合計：8,940,000円
有効期限：2026年10月31日 担当：デモ太郎
SEARCH EXPERIENCE
「どこにあるか分からない」を、ひとつの検索画面で解消
顧客名、案件名、担当者、電話番号、本文など、覚えている断片から横断的に探せます。モジュールを一つずつ開いて検索し直す必要はありません。
複数の条件で絞り込む
キーワードを空白で区切るだけでAND検索。一般的な単語を組み合わせても、目的のレコードへ絞り込みやすくなります。
表記の違いを気にしない
全角・半角の英数字やカナ、大文字・小文字の違いを同じ文字として扱い、日本語入力で起こりやすい検索漏れを減らします。
結果を見てから開く
モジュール別に件数と一致箇所をプレビュー。候補の内容を確認してから、必要なレコードへ直接移動できます。
FEATURE HIGHLIGHTS
VtigerCRMの情報を、探しやすく・見つけやすく
日常の検索で必要になる機能を、分かりやすい一画面にまとめています。
CORE FEATURES
検索からレコード確認まで、迷わない流れ
MULTI-KEYWORD AND SEARCH
覚えている言葉を組み合わせて、候補を絞り込む
「東京」「製造」「見積」のように、複数のキーワードを空白で入力。すべての語に一致するレコードだけを表示するため、検索結果が多すぎる問題を抑えられます。
- 全角・半角どちらの空白でもキーワードを区切れる
- 顧客名、件名、住所、説明など複数項目を横断して判定
- キーワードを追加・削除して、その場で再検索
- 顧客からの曖昧な情報でも候補を段階的に絞り込める
JAPANESE NORMALIZATION
全角・半角やカナの違いによる、検索漏れを減らす
入力方法や登録者によって表記が違っていても、同じ内容として検索します。顧客名の英数字、製品型番、電話番号、カナ表記などを探すときに便利です。
- 全角英数字と半角英数字を同じ文字として検索
- 全角カナと半角カナの違いを吸収
- 英字の大文字・小文字を区別せず検索
- 入力表記を統一し直さなくても見つけやすい
MODULE SELECTION
業務に合わせて、検索するモジュールを選択
営業情報、販売情報、サポート情報、プロジェクト情報など、探したい範囲だけを選択できます。FAQ・プロジェクト・プロジェクトタスクにも対応し、管理者が追加したカスタムモジュールも検索対象にできます。
- 顧客企業・顧客担当者・見込客・案件
- 見積・受注・請求・製品・サービス
- 問合せ・FAQ・サービス契約・納入資産
- プロジェクト・プロジェクトタスク・ドキュメント
RESULT PREVIEW
一致した理由を確認してから、目的のレコードを開く
検索結果はモジュールごとに整理され、名称だけでなく一致した項目の内容も表示します。似た名称のレコードが複数あっても、プレビューを見比べて判断できます。
- モジュール別の検索結果件数を表示
- 一致した項目とキーワードを分かりやすく表示
- 顧客名・担当者・状態など判断材料をプレビュー
- 結果から標準の詳細画面へ直接移動
所在地：東京都 業種：製造業 担当：営業一部
顧客企業：東京精密製造株式会社 営業ステージ：提案
合計：8,940,000円 ステータス：作成済
BEFORE & AFTER
モジュールを渡り歩く検索から、横断検索へ
情報の所在を覚えている人だけが探せる状態から、覚えているキーワードで誰でも探し始められる状態へ変わります。
| 確認項目 | 従来の検索 | iPlanner Japanese Search |
|---|---|---|
| 複数条件 | 一つの語では候補が多く、何度も検索し直す | 複数語のAND検索で候補を絞り込む |
| 表記ゆれ | 全角・半角やカナの違いで結果から漏れる | 表記の違いを同一視して検索漏れを減らす |
| 検索範囲 | 各モジュールを開き、同じ条件を繰り返し入力 | 選択した複数モジュールを一度に検索 |
| 候補の確認 | 詳細画面を一件ずつ開いて内容を確認 | 一致箇所をプレビューしてから詳細へ移動 |
| 検索対象 | 標準の検索範囲に依存 | FAQ・プロジェクト・カスタムモジュールまで拡張可能 |
FUNCTIONS
主な搭載機能
営業・販売・サポート・プロジェクトの情報を探す日常業務を、ひとつの検索体験で支えます。
複数語AND検索
空白で区切ったすべての語に一致するレコードを表示します。
全角・半角対応
英数字やカナの幅、大文字・小文字の違いを吸収します。
モジュール選択
利用者が検索したい業務領域を選んで実行できます。
結果プレビュー
一致項目と周辺情報を表示し、目的の候補を判断できます。
FAQ検索
蓄積したナレッジを顧客・案件情報と同じ画面から探せます。
プロジェクト検索
プロジェクトとプロジェクトタスクも横断検索の対象です。
検索対象の追加
会社独自のカスタムモジュールも、管理者が対象に追加できます。
閲覧範囲を反映
ログイン中の利用者が閲覧できる情報だけを検索結果に表示します。
OPERATION FLOW
検索は、4つのシンプルな操作だけ
特別な検索式を覚える必要はありません。普段使う日本語で、そのまま情報を探せます。
キーワードを入力
顧客名、地域、製品名など、覚えている言葉を空白で区切って入力します。
検索対象を選択
営業、販売、サポート、プロジェクトなど必要なモジュールを選びます。
結果を比較
モジュール別の件数と一致箇所を見て、探している候補を確認します。
詳細を開く
目的の結果を選び、VtigerCRMの標準詳細画面で情報を確認・更新します。
USE CASES
日本語向け横断検索の活用シーン
電話対応、営業の事前準備、過去事例の確認など、情報を探す時間が成果へ直結する場面で活用できます。
電話を受けながら顧客を特定
会社名の一部、地域、製品名など、会話から得た複数の情報で検索。顧客企業や問合せ履歴をすばやく見つけます。
効果：保留時間と聞き直しを削減商談前に関連情報を確認
顧客名と製品名を組み合わせ、案件・見積・受注・契約を横断検索。過去の経緯を短時間で把握できます。
効果：営業準備を効率化問合せ対応で類似事例を探す
症状や製品名を複数語で検索し、過去の問合せとFAQを同時に確認。回答の手がかりを見つけやすくします。
効果：回答品質と初動速度を向上SAFE & FLEXIBLE SEARCH
利用者ごとの閲覧範囲を保ちながら、会社の成長にも対応
検索結果には、ログイン中の利用者が閲覧できるレコードと項目だけを表示。標準モジュールだけでなく、会社独自の業務を管理するカスタムモジュールも検索対象へ追加できます。
探す時間を減らし、対応する時間を増やす。
現在のVtigerCRMの利用モジュールやデータ量を確認し、検索対象・初期選択・表示件数など、日常業務に合った利用方法をご案内します。
無料相談・お問い合わせ 対象：OSS版 VtigerCRM 8.4系 ※導入条件・費用は環境とご要件に応じてご案内します。