AI営業戦略
顧客情報から、
受注までの勝ち筋を。
企業調査とCRMの顧客情報をまとめ、営業テーマ・攻略部門・段階的なシナリオをAIが整理します。
情報を読む時間を、考える時間へ。
情報はある。
攻め方が決まらない。
勝ち筋を見ながら、
次の一手を選べる。
調査から実行まで、ひとつながり。
保存済みの企業調査と顧客要約をもとに、営業担当者が使える戦略へ整理します。
企業を知る
公開情報・事業・課題仮説・自社商材との接点を確認。
CRM情報を統合
顧客、案件、活動など、社内に蓄積した情報を要約。
勝ち筋を設計
営業テーマ、攻略部門、リスク、段階的なシナリオを生成。
次の行動へ
商談で確認することと、直近のアクションを明確に。
“提案する商品”から、
“顧客が得たい成果”へ。
AIの提案をそのまま使うのではなく、根拠・確認質問・見直し条件と一緒に表示。商談で確かめながら戦略を磨けます。
顧客・案件・更新情報をつなぎ、複数製品の提案力を高める
既存顧客の更新機会を起点に、関連部門へ段階的に展開します。
営業戦略を、6つの視点で整理。
顧客課題仮説
課題、事業への影響、確からしさ、商談での確認質問を整理。
自社商材との適合
提供価値、適合理由、成立条件、提案時の留意点を確認。
営業テーマ
顧客成果を中心に、会話の切り口と避けたい訴求を提示。
優先攻略部門
起点・推進・利用・投資判断など、合意形成の順序を整理。
攻略シナリオ
目的、実行内容、成功指標、次段階へ進む条件を段階化。
リスクと次アクション
進行を止める要因と、担当・タイミングを含む次の行動を明確に。
こんな場面で、考えがまとまる。
初めて提案する前に
顧客課題と自社商材の接点を整理し、初回の切り口を準備。
既存顧客へ追加提案
更新・利用状況を手掛かりに、他部門・他商材への展開を検討。
チームで方針をそろえる
営業テーマと攻略シナリオを共有し、担当者間の認識を統一。
営業現場で使い続けるための機能。
3つのAI機能を、順番に使うだけ。
Account Research
公開情報から企業・事業・課題・自社との接点を調査。
Account Brief
企業調査とCRM情報を、営業で使える顧客要約へ統合。
Sales Strategy
顧客課題から営業テーマ、攻略部門、行動計画を作成。
よくあるご質問
AIが作成した戦略を、そのまま使う必要がありますか？
いいえ。結果は仮説として表示されます。営業テーマは担当者が編集でき、商談で確認する質問や見直し条件もあわせて確認できます。
どの情報を使って営業戦略を作りますか？
保存済みのAccount ResearchとAccount Briefを利用します。顧客企業、案件、活動などのCRM情報はAccount Briefを通じて統合されます。
作成した戦略はチームで共有できますか？
画面で確認できるほか、日本語PDFとして出力できます。下書きと確定版を区別し、作成履歴も保存します。
戦略作成のたびに新しいWeb検索を行いますか？
Sales Strategyでは保存済みの調査・要約を利用し、新しいWeb検索は行いません。最新情報が必要な場合は、先にAccount Researchを更新します。
VtigerCRMのコアファイルを変更しますか？
拡張モジュールとして導入し、VtigerCRM本体のコアファイルを直接変更しない構成です。
情報を集める営業から、
勝ち筋を共有する営業へ。
現在のCRM環境と営業プロセスを確認し、導入方法をご案内します。
無料相談・お問い合わせ 導入可否・費用は、ご利用環境と設定・支援内容に応じてご案内します。