iPlanner ORIGINAL EXTENSION
活動入力支援
IPLANNER AI INPUT ASSIST
活動の結果から、
次の予定・タスクへ。
商談や電話の結果をいつもの言葉で記入。
AIが次の行動を読み取り、登録をお手伝いします。
メモが、次の行動に。操作イメージ
結果・メモ次回の訪問は10月10日10時で合意。
10月8日までに見積を送る。
10月8日までに見積を送る。
▦ 予定候補次回の訪問
10/10 10:00〜11:00
✓ タスク候補見積の送付
期限：10/8 18:00
内容を確認・選択して、保存
ONE MEMO, NEXT ACTIONS
ひとつのメモで、
記録と次回対応をつなぐ。
製品デモを実施。
次回の訪問は10月10日
10時からで合意。
10月8日までに
見積を送る。
文章でまとめて入力できます。
今回の活動
結果を備考へ記録
既存のメモに、今回の結果を追記。
次回の予定候補
次回の訪問
10月10日 10:00〜11:00
次回のタスク候補
見積の送付
期限：10月8日 18:00
予定の標準時間は設定で変更できます。登録前に内容・日時を確認してください。
HOW IT WORKS
書く、確認する、保存する。
顧客・案件・活動の詳細画面から利用できます。
登録済み の活動を選ぶ活動がない ときは、その場で新規登録
STEP 01
結果を記入
商談・電話の結果と
次回の約束をメモ。
STEP 02
AIが読み取る
送信内容を確認し、
予定・タスクを候補化。
STEP 03
内容を確認
件名・日時・担当者を編集。
採用する候補を選択。
STEP 04
まとめて保存
今回の結果を記録し、
選んだ次回対応を登録。
YOU ARE IN CONTROL
AIが提案。
登録する内容は、あなたが決定。
SELECT & EDIT
必要な候補だけを採用
次回の訪問10月10日 10:00〜11:00
見積の送付期限：10月8日 18:00
選択後のイメージです。最初はすべて未選択。
日時・担当者は、登録前に変更できます。
日時・担当者は、登録前に変更できます。
CHECK BEFORE SAVE
あいまいな約束は確認へ
「来週、訪問したい」→ 日時を確認
「アポは回答待ち」→ 確定を確認
未確定のアポや日時不足は、確認が必要な内容として案内。確定した予定としてそのまま登録しません。
FOR YOUR DAILY WORK
活動のあとを、もっとスムーズに。
次回の約束を
予定につなぐ
訪問・商談・電話アポを、
日時の入った予定候補へ。
やるべきことを
タスクに残す
見積・資料送付・確認作業を、
期限と担当者のあるタスクへ。
記録だけの日も
そのまま使える
次回対応がなくても、
AI解析なしで結果だけを保存。
QUESTIONS & ANSWERS
よくあるご質問
まだ活動を登録していなくても使えますか？
はい。この画面で今回の活動を新規作成し、結果メモと次回の予定・タスクを登録できます。
作成した予定・タスクは、どこに保存されますか？
VtigerCRMの標準の予定・タスクとして保存されます。顧客・案件との関連を確認し、いつものCRM画面で管理できます。
AIへ送る内容は確認できますか？
はい。送信前に、入力した結果メモと基準日を確認できます。CRM内の既存の備考や顧客・案件情報を自動でまとめて送ることはありません。メモに含める情報は、送信前に確認してください。