案件進行ガイド
「次にすること」を明確に。
案件の営業段階に応じて、確認すべき情報・不足項目・推奨アクションを表示。一般BtoB・製造業のテンプレートに、自社の方針や基準を加えた営業ガイドを利用できます。
自社の営業に合う
ガイドを選べます。
ご利用企業の業種・業界に合わせたテンプレートもご用意できます。業務の特徴を踏まえたガイドづくりをご相談ください。
案件の進め方を、
担当者だけの経験に頼らない。
「何を確認するか」「何が足りないか」「次に何をするか」を、案件ごとに確認できます。
確認漏れを減らす
顧客課題、関係者、金額、時期、次回予定などを、現在の営業段階に合わせて確認します。
次の行動を決めやすい
不足している情報と推奨アクションを表示。案件編集・予定登録・見積作成などの操作につなげます。
営業の基準を共有する
段階ごとの完了目安と自社の注意事項を共有。新人の営業活動や、上司との案件確認に役立てられます。
案件データと、営業の進め方をつなぐ。
まずは、2つの標準テンプレートから。
CRMを利用する自社の業種・業界と、営業の進め方に合わせて選択します。
一般BtoB
顧客の課題を理解し、価値提案から意思決定・受注へ進める営業を支援します。
- 顧客課題・検討背景と期待する成果
- 窓口・決裁者・判断基準・検討時期
- 提案価値・競合・残る懸念
- 見積・最終条件・受注後の引継ぎ
製造業
製品・設備の引合いから、仕様確認・技術評価・正式見積・後工程への引継ぎまでを支援します。
- 用途・要求性能・使用環境・品質条件
- 仕様書・図面・試作と評価結果
- 技術・購買・品質・決裁の関係者
- 数量・価格・納期・生産と調達への引継ぎ
テンプレートは、管理者がCRMを利用する企業全体に設定します。営業担当者は、設定されたガイドを案件の詳細画面から利用します。
ご利用企業の業種・業界に合わせた
テンプレートをご用意できます。
業種・業界ごとの商談の進め方と、大切な確認事項を営業ガイドに反映します。
その業界で大切な確認を、営業の各段階へ。
業界特有の商談の進め方、関係者、確認事項、完了目安を整理し、実務に合うテンプレートをご提案・ご用意します。
商談の進め方
相談・提案・評価・契約など、業種・業界に特有の検討プロセスを整理。
確認する情報
顧客の要求、関係者、資料、判断条件など、商談で押さえる内容を明確化。
次に進む目安
各段階で確認・合意しておきたい条件と、次に行う営業活動を整理。
一般BtoB・製造業以外の業種・業界向けテンプレートは、作成のご相談を承ります。現在ご用意している標準テンプレートは、一般BtoBと製造業です。
業界共通のガイドに、
自社の営業基準を加える。
テンプレートを選ぶだけでなく、企業固有の方針・注意事項・完了条件を追加できます。自社で使っている営業ステージとの対応も設定できます。
例：製造業の「最終条件を確認する」段階に、自社の「技術部門による納期確認」「品質条件の確認」を完了目安として追加。
- 利用企業名と、全案件共通の営業方針
- CRMの営業ステージとガイド工程の対応
- 各工程に追加する、自社の完了条件・助言
- 入力有無を確認する、自社の必須項目
案件ごとに、確認ポイントを明確に。
現在の営業段階に合わせたガイドを、ひとつの画面で確認できます。
営業テーマ
今の段階で、顧客と何を確認するかを把握。
完了目安
次の段階へ進む前に確認する条件を共有。
不足情報
未入力の案件項目や、足りない関連データを確認。
推奨アクション
案件編集・予定登録・見積作成などを案内。
段階チェックは、表示された項目のうち確認済みの割合です。受注確度とは別の指標であり、顧客との合意や情報の中身は営業担当者が確認します。
案件管理から、案件を進める運用へ。
スマートフォンでは表を左右にスクロールできます。
| 確認場面 | こんなお困りごと | 案件進行ガイドを使うと |
|---|---|---|
| 次の営業活動 | 今の段階で、何をすればよいか迷う | 営業テーマと推奨アクションを確認できる |
| 情報の不足 | 担当者や次回予定の登録漏れに気づきにくい | 案件項目と関連データの不足を確認できる |
| 業種・業界への対応 | 一般的な営業手順が、実務に合わない | 業種・業界に合うテンプレートを利用できる |
| 社内の営業基準 | 確認する条件が、担当者によって異なる | 共通方針と段階ごとの完了目安を共有できる |
普段の案件確認に、3つのステップ。
商談前の準備、商談後の情報更新、上司との案件確認に活用できます。
- 01
ガイドを開く
案件の詳細画面から「案件進行ガイド」を開き、営業テーマと不足情報を確認します。
- 02
情報を更新する
必要な案件項目や関連データを登録。次の行動と次回予定を決め、入力した画面で保存します。
- 03
再確認して判断する
ガイドで再確認し、完了目安と顧客との合意を確認。次に進むための活動を決めます。
導入前によくあるご質問
一般BtoB・製造業以外にも対応できますか？
はい。CRMを利用する企業の業種・業界に合わせたテンプレートをご用意できます。現在の標準テンプレートは一般BtoB・製造業の2種類です。その他の業種・業界については、営業の流れや確認事項を伺い、作成内容をご相談します。
自社独自のルールも加えられますか？
はい。管理者が共通方針、工程ごとの完了条件・助言、案件項目の入力チェックを設定できます。自社で使っている営業ステージとガイド工程の対応も設定できます。
顧客企業の業種を見て、自動で切り替わりますか？
テンプレートは、CRMを利用する企業全体に設定します。取引先ごとに自動で切り替わる方式ではありません。自社の業種・業界と営業の進め方に合うものを選んで利用します。
確認済みになれば、自動で次の営業段階に進みますか？
営業ステージは担当者が判断して更新します。項目の入力や関連データの登録に加えて、情報の中身・顧客との合意・自社の承認条件を確認してから進めます。
自社の業種・業界に合う
営業ガイドを使いませんか？
標準テンプレートの導入から、業種・業界に合わせたテンプレートの作成、自社基準の設定まで。現在の営業の進め方を伺い、活用方法をご提案します。
無料相談・お問い合わせ対象：VtigerCRM OSS 8.4系 ／ 導入・テンプレート作成の内容と費用は、ご利用環境・ご相談内容に応じてご案内します。