REPORTS & DASHBOARDSReportPlus
標準レポートを、
見て動ける分析画面へ。
積み上げ、ピボット、金額＋件数、前年・前月比較、目標達成率。VtigerCRMの保存済みレポートを使い、日々の判断に必要なグラフを作れます。
目標と実績
増減が分かる
月別の棒と線で、実績の変化を確認。前年・前月との違いも同じ画面で把握できます。
内訳が分かる
担当者、営業段階、流入元などを積み上げ・構成比・ピボットで比較できます。
明細へ進める
気になる棒・点・セルをクリック。分類に一致するCRMレコード一覧を別タブで開きます。
HOW IT WORKS
いつもの標準レポートから、4ステップ。
分析対象は標準レポートの保存条件と閲覧権限を使用。コアファイルを変更せず、拡張表示をユーザーごとに保存します。
レポートを選ぶ
受注済み案件、対象期間など、保存済みの標準レポートを選択。
見方を決める
行・列・指標と、目的に合うグラフやピボット表示を設定。
Homeへ追加
保存した分析を標準Homeの任意タブへウィジェットとして追加。
明細を確認
グラフの要素をクリックし、その月・担当者などのレコードを確認。
WHAT DO YOU WANT TO SEE?
見たいことから、グラフを選べる。
グラフの名称から考える必要はありません。知りたい内容を決めれば、作るレポートの形が見えてきます。
誰が売上に寄与した？
月 × 担当者 × 受注金額を積み上げ縦棒で。全体の増減と担当者の内訳を同時に確認。
金額増は件数増？
受注金額の棒と件数の線を左右の軸で表示。案件数と1件あたりの規模を考える材料に。
前年より伸びた？
今期の実績を棒、前年同月を線で比較。増減値と増減率を月ごとに確認できます。
目標を達成できた？
実績の棒と目標線を表示。月別目標、目標差、達成率から重点月を把握できます。
どこに偏っている？
営業段階や流入元の構成比を円・ドーナツ・100％積み上げで比較します。
どこを確認すべき？
月 × 担当者などの値を色の濃淡で一覧化。目立つセルから元レコードへ進めます。
FEATURE HIGHLIGHTS
標準レポートの使い勝手を、もう一段先へ。
積み上げとピボットだけでなく、2指標、比較、目標、ダッシュボード、一覧連携までを一つの拡張で提供します。
グラフ形式
積み上げ、集合、折れ線、円、ドーナツ、ヒートマップ、複合、比較、目標。
集計指標
件数・合計・平均・最小・最大を独立設定。金額＋件数にも対応。
集計方法
COUNT・SUM・AVG・MIN・MAXをピボット表とグラフで表示。
レコード一覧
気になる棒・点・セルから、対象の標準一覧または拡張一覧を開きます。
統合した日本語向け表示設定で、標準レポート・Homeの既存グラフも整えます。
数字を見て、次の確認へ。FROM NUMBERS TO ACTION
グラフを眺めて終わらない。
「9月の担当者Aが大きい」「前年より下がった」「目標との差がある」。気づいた場所から、その条件に一致する案件や問い合わせを確認できます。
VISUAL LIBRARY
量・推移・構成・偏りを、見やすく。
積み上げ・集合グラフ
全体量と内訳を同時に把握
折れ線・比較
時系列と前年・前月の変化
円・ドーナツ
流入元や営業段階の構成比
ピボット表
行 × 列の実数・構成比・合計
目標・実績
目標差と達成率を確認
BEFORE & AFTER
標準レポートを残したまま、分析の選択肢を追加。
保存条件と標準集計
- 対象レコードを標準レポートで定義
- 標準グラフと表で確認
- 既存の共有・権限を利用
目的別の分析画面
- 13種類のグラフと2つの集計指標
- 前年・前月、目標、達成率
- 標準Homeとクリック一覧連携
QUESTIONS & ANSWERS
導入前によくあるご質問
標準レポートは作り直しますか？
既存の保存済み標準レポートを選んで拡張表示を作れます。同じ標準レポートから、積み上げ・複合・目標など複数の表示を保存できます。
標準Homeへ表示できますか？
保存した拡張表示を自分の標準Homeタブへ追加できます。グラフのみ、ピボット表のみ、両方から表示内容を選べます。
前年同月比較で必要な設定は？
表示する行を日付の年月別にし、比較元となる前年の期間も標準レポートの保存条件に含めます。ReportPlus側では現在の表示開始月・終了月を指定します。
コアファイルの変更はありますか？
専用モジュール・レイアウト・言語ファイルとして導入し、VtigerCRMの既存コアファイルは上書きしません。対象はOSS版VtigerCRM 8.4系です。
REPORTPLUS FOR VTIGERCRM
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