Checklists
チェックリスト
「やるべきこと」を標準化。
抜け漏れゼロの業務プロセスへ。
新人でもベテランでも、同じ品質で仕事ができるように。
レコード詳細画面に手順書（チェックリスト）を埋め込み、進捗状況を可視化。ファイル添付やコメント記録もリスト内で完結します。
業務の「品質」を担保する。
記憶に頼った作業はミスのもとです。
Checklistsは、モジュールごとに定義された「標準手順」をレコードに強制的に表示。
「誰がやっても同じ結果」を出せる仕組みを提供します。
プロセス標準化
「見積作成」「承認」「契約」といった一連の流れをテンプレート化。すべての案件で統一されたプロセスを適用できます。
証跡の記録
チェック項目ごとにファイルを添付したり、コメントを残したりできます。「いつ誰が確認したか」が明確になります。
カテゴリ管理
長いリストも「準備フェーズ」「実行フェーズ」のようにグループ分けして表示。視認性を高め、作業を整理します。
主な特徴
リッチなタスク管理
単なるToDoリストではありません。各項目に対して「ファイル添付」を必須にしたり、「コメント」入力を求めたりすることができます。 例えば、「本人確認書類のアップロード」という項目では、ファイルを添付しない限りチェックを入れられないように制御可能です。
進捗の可視化
チェックリストの完了状況はプログレスバー（%）で表示されます。 マネージャーは詳細画面を開くだけで、その案件がどのフェーズまで進んでいるか、何が残っているかを瞬時に把握できます。
作成ステップ
CRM設定 > Checklists から作成します。
1. リスト作成
適用するモジュール（案件、顧客など）を選び、リスト名を入力します。
2. 項目追加
やるべきタスクを一つずつ追加し、カテゴリや添付必須設定を行います。
3. 利用開始
レコード詳細画面にチェックリストが表示され、すぐに運用を開始できます。
活用シーン
複雑な手順をシンプルに。
新規顧客オンボーディング
「契約書締結」「アカウント発行」「ウェルカムメール送信」などの定型業務をリスト化し、担当者ごとの対応品質のバラつきをなくします。
品質管理（QA）
納品前の最終チェック項目（ブラウザ確認、セキュリティチェック等）をリスト化。チェック漏れによる不具合流出を防ぎます。
不動産・物件登録
「登記簿取得」「現地写真撮影（添付必須）」「図面作成」など、物件登録に必要な資料収集プロセスを管理します。
graph TD
RECORD["案件詳細画面"]
LIST["📋 チェックリスト"]
ITEM1["🔲 見積作成"]
ITEM2["🔲 承認取得"]
ITEM3["✅ 契約締結 (完了)"]
RECORD --> LIST
LIST --> ITEM1 & ITEM2 & ITEM3
style ITEM3 fill:#ccff90,stroke:#64dd17