Activity Reminder – 拡張機能ガイド | VtigerCRM

PREMIUM EXTENSION

Activity Reminder
アクティビティリマインダー

その予定、
「うっかり忘れ」を許さない。

画面の隅に出るだけの通知や、埋もれてしまうメール通知では不十分です。
Activity Reminderは、画面中央に強制的にポップアップを表示。重要な会議や電話の約束を、確実に思い出させます。

Forced Alert

絶対に遅れられない予定のために。

集中して作業していると、ブラウザの通知やメールは見逃してしまいがちです。
Activity Reminderは、作業中の画面の上に割り込んでウィンドウを表示します。気付かずにスルーすることは、もう不可能です。

ポップアップ通知

画面の中央にリマインダーウィンドウを表示。他の作業をしていても、確実に予定の時間を知らせます。

柔軟なスヌーズ

「あと5分だけ作業したい」という時はスヌーズ機能。5分後、10分後、1時間後など、再通知の時間を自由に選べます。

その場で完了

電話などの短いタスクなら、ポップアップから直接「完了（Mark as Held）」に変更可能。カレンダー画面を開く手間を省きます。

機能ハイライト

主な特徴

3 Reminders Snooze All

Call Mr. Sato

Overdue (10m)

Team Meeting

Starts in 5m

Send Quote

Starts in 15m

複数リマインダーの一括表示

外出から戻ってPCを開いた時など、複数のリマインダーが溜まっている場合はリスト形式でまとめて表示されます。一つずつ確認して処理することも、「すべてスヌーズ」で後回しにすることも可能です。

メッセージのカスタマイズ

ポップアップに表示する情報はテンプレートで設定可能。「件名」だけでなく、「関連する顧客名」や「電話番号」「会議URL」などを表示させておけば、ポップアップを見た瞬間にアクションを起こせます。

情報デザイン

必要な情報をポップアップに集約

Settings: Popup Message

Available Variables:

$subject$ $date_start$ $contact_name$ $location$

Time: $date_start$
Event: $subject$
Client: $contact_name$ ($parent_id$)
Loc: $location$

利用手順

CRM設定 > Activity Reminder から有効化します。

1. 有効化

管理者設定で機能をONにし、チェック間隔（1分ごと等）を設定します。

2. 予定作成

カレンダーで予定を作る際、「Send Reminder」をセットします。

3. ポップアップ

時間が来ると自動的にウィンドウが表示されます。

活用シーン

見逃し厳禁のビジネスシーンに。

オンライン会議

Web会議の5分前にアラートを表示。ポップアップに会議URLを表示させておけば、クリック一発でZoomやTeamsに参加できます。

架電タスクの消化

「10時に電話する」というToDoを登録。時間になったらポップアップが出るので、電話をかけ、その場で「完了」にステータス変更できます。

訪問・来客予定

来客の15分前に通知。資料の準備や会議室の確保など、直前の準備を促すことでスムーズな接客を実現します。

graph TD
    TIME["⏰ 予定の15分前"]
    
    POPUP("💥 ポップアップ出現")
    
    ACTION{"ユーザー操作"}
    SNOOZE["💤 スヌーズ"]
    DONE["✅ 完了にする"]

    TIME --> POPUP
    POPUP --> ACTION
    ACTION --> SNOOZE & DONE

    style POPUP fill:#fff9c4,stroke:#fbc02d,stroke-width:2px