プロジェクト – 基本機能ガイド | VtigerCRM

基本機能

プロジェクト

計画を、現実の成果へ。
チームでゴールを目指す。

タスク、マイルストーン、進捗状況。
複雑なプロジェクトを構造化し、誰が何をいつまでにやるべきかを明確にします。

デモで操作体験

新システム導入PJ

進行中

要件定義 100%

基本設計 60%

詳細設計 0%

3 メンバー

プロジェクト管理

進捗とリソースの可視化

Project Management

「契約」はゴールではありません

受注した案件をどう実行するか。納期に間に合うか。
プロジェクトモジュールは、契約後の「実行プロセス」を管理するための機能です。

階層管理

プロジェクト（親）の下に、マイルストーン（節目）やタスク（作業）をぶら下げて構造化できます。

進捗の可視化

各タスクの完了状況を集計し、プロジェクト全体の進捗率を把握。遅れを早期に検知します。

顧客共有

ポータルを通じて顧客に進捗を公開。「今どうなってる？」という問い合わせを減らします。

機能ハイライト

主な特徴

新本社ビルネットワーク構築

マイルストーン: 1F 配線工事

LANケーブル敷設

担当

タスクとマイルストーン

大きなプロジェクトを、管理しやすいサイズに分解します。「マイルストーン」で重要な通過点を設定し、その下に具体的な「プロジェクトタスク」を紐付けて、作業漏れを防ぎます。

親子関係の管理
担当者の割り当てと期限管理

進捗状況のリアルタイム把握

各タスクの進捗状況（ステータスや完了率）を集計し、プロジェクト全体の進捗を自動計算します。ガントチャート機能（または拡張機能）を使えば、スケジュールの全体像を視覚的に把握できます。

遅延リスクの検知

期限切れタスクをすぐに特定

Apr May Jun Jul

要件定義

設計

開発

Customer Portal

プロジェクト状況

お客様はいつでもログインして進捗を確認できます。

順調完了: 60%

顧客ポータルでの情報共有

プロジェクトの一部を顧客ポータルで公開設定にすることができます。顧客は自分の好きなタイミングで進捗を確認できるため、報告会議やメール連絡の手間を削減できます。

プロジェクトの流れ

1. 発足

商談の受注後、プロジェクトを新規作成。

2. 計画

マイルストーンとタスクを作成し、担当を割当。

3. 実行

タスクを進め、ステータスと進捗率を更新。

4. 完了

全タスク完了後、プロジェクトをクローズ。

活用事例（レシピ）

よくある運用シーンをご紹介します。

納品・デリバリー管理

受注したシステム開発や工事案件の進行管理に利用。営業担当からプロジェクトマネージャーへスムーズにバトンタッチできます。

効果: 納期遅延の防止

社内イベント運営

展示会出展や社内行事の準備タスクを管理。「会場予約」「備品手配」などのタスクをチームで分担し、進捗を共有します。

効果: チームワークの強化

顧客への進捗報告

ポータル連携機能を使い、顧客にリアルタイムの進捗を共有。報告資料作成の手間を省き、顧客の安心感を高めます。

効果: 顧客満足度の向上

プロジェクトが「親」となり、その下に「マイルストーン（節目）」と「タスク（作業）」がぶら下がる構造を図解しました。

graph TD
    OPP["💰 商談 (Opportunity)<br>受注確定"]
    
    subgraph PROJ_MGMT ["🏗️ プロジェクト管理"]
        PROJECT("📂 プロジェクト (親)<br>・A社様 システム導入<br>・期間: 4月〜9月")
        
        subgraph PLAN ["計画・内訳"]
            MILE1("🚩 マイルストーン: 要件定義完了")
            MILE2("🚩 マイルストーン: 納品")
            
            TASK1["✅ タスク: ヒアリング<br>(担当: 田中)"]
            TASK2["✅ タスク: 設計書作成<br>(担当: 鈴木)"]
            TASK3["✅ タスク: テスト<br>(担当: 佐藤)"]
        end
        
        PROGRESS("📊 進捗率: 60%")
    end

    CUSTOMER("👤 顧客 (ポータルで確認)")

    OPP -- "引継ぎ" --> PROJECT
    PROJECT --> MILE1 & MILE2
    PROJECT --> TASK1 & TASK2 & TASK3
    
    TASK1 & TASK2 & TASK3 -.->|完了報告| PROGRESS
    PROGRESS -.-> PROJECT
    
    PROJECT -.->|共有| CUSTOMER

    style PROJECT fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:3px
    style PLAN fill:#fff,stroke:#666,stroke-dasharray: 5 5
    style MILE1 fill:#ffccbc,stroke:#d84315
    style MILE2 fill:#ffccbc,stroke:#d84315
    style TASK1 fill:#fff9c4,stroke:#fbc02d
    style TASK2 fill:#fff9c4,stroke:#fbc02d
    style TASK3 fill:#fff9c4,stroke:#fbc02d
    style PROGRESS fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:2px

2. 画面へのアクセス

VTigerのメインメニュー（三本線アイコン）をクリックします。
プロジェクト カテゴリ内の プロジェクト をクリックします。

3. 操作手順

3.1. 新規作成 (プロジェクトを追加)

一覧画面右上の + プロジェクトを追加 ボタンをクリックします。
以下の重要項目を入力します。

項目名	説明
プロジェクト名 (必須)	プロジェクト名を入力します。（例：A社様新基幹システム導入）
開始日 / 目標の終了日	開始日と終了予定日を入力します。
ステータス	現在の状態を選択します。（Proplifting, In Progress, Completedなど）
進捗	進捗率（%）を入力します。（※タスクから自動計算される場合もあります）
関連モジュール	顧客企業（Organization）または連絡先（Contact）を紐付けます。
目標予算	予算額を入力します。

保存e をクリックします。

3.2. タスクとマイルストーンの追加

プロジェクトを作成したら、具体的な作業を登録します。詳細画面の右側（または関連リスト）を使用します。

マイルストーン:
- 大きな区切り（中間目標）を登録します。（例：要件定義完了、設計完了、納品）
- 日付（Milestone Date）を設定し、スケジュールの節目を管理します。
プロジェクトタスク:
- 実際に誰かが行う作業を登録します。（例：画面設計書の作成、サーバー設定）
- 担当者 で担当者を割り当て、開始・終了日 で工期を設定します。

3.3. ガントチャートの確認

（※バージョンや拡張機能の有無によりますが）プロジェクト一覧や詳細画面から「ガントチャート」を表示することで、スケジュールの全体像を帯グラフで確認できます。