Quote / Invoice /
Order Templates
見積・請求・受注テンプレート
いつもの「あのセット」を、
一瞬で呼び出す。
毎回同じ5つの商品を、1つずつ検索して追加していませんか？
よく使う製品の組み合わせを「テンプレート」として保存。ワンクリックで明細行に一括展開し、入力時間を劇的に短縮します。
「いつものやつ」で、
入力作業を終わらせよう。
標準の「製品バンドル」機能とは異なり、この拡張機能は明細行のリストそのものをテンプレート化します。
呼び出した後は、通常の明細と同じように数量変更や行削除が自由自在。「松・竹・梅コース」や「導入セット」などの定型パターンが多い業務に最適です。
セットを一括展開
製品A、製品B、サービスC…といった複数のアイテムを、1つのテンプレートとして登録。見積作成時にプルダウンから選ぶだけで全て自動入力されます。
価格設定の柔軟性
「テンプレート作成時の固定価格」を使うか、呼び出し時点での「最新の製品マスター価格」を適用するかを選択可能です。
全帳票モジュール対応
見積書（Quotes）だけでなく、請求書（Invoices）、受注書（Sales Order）、発注書（Purchase Order）のすべてで利用できます。
主な特徴
テンプレートの作成は簡単
専用のモジュールから、よく使う製品やサービスのリストを作成し、名前を付けて保存するだけ。 数量や割引率もあらかじめ設定しておくことができます。
税設定や送料設定も含めてテンプレート化できるため、複雑な計算が必要なセット商品もワンクリックで再現可能です。
展開後の自由な編集
テンプレートから読み込まれたデータは、単なる「明細行の入力データ」として扱われます。 したがって、読み込み後に特定の商品の数量を変えたり、不要なオプションを削除したり、さらに別の商品を追加したりと、自由に編集可能です。
利用手順
テンプレート作成は専用モジュールから行います。
1. テンプレート登録
「Product and Service Templates」モジュールで、セット内容を登録します。
2. 見積書作成
見積書（または請求書等）の作成画面を開きます。
3. 読み込み
フィールドにテンプレート名を入力・選択すると、明細が一括挿入されます。
活用シーン
定型業務の効率化に。
PC導入セット
「本体」「モニター」「キーボード」「セットアップ作業費」を1つのセットに。新入社員用のPC手配などの定型発注に最適です。
月額保守プラン
「定期点検」「サーバー監視」「レポート作成」など、毎月発生する請求項目をテンプレート化し、請求書作成ミスを防止します。
キャンペーン特別価格
通常価格とは異なる「キャンペーン特価」を適用した製品セットを作成。期間中はこれを選ぶだけで、誤って通常価格で見積もるリスクを排除できます。
（例：「PC導入セット」というテンプレートを選べば、「PC本体」「モニター」「設定作業費」の3行が一発で明細に入力される機能です。）
graph TD
TEMPLATE["📦 テンプレート: PC導入セット<br>・PC本体<br>・モニター<br>・設定費"]
QUOTE("見積書作成画面")
LOAD("⚡ 読み込み")
RESULT["明細行に一括展開"]
TEMPLATE --> LOAD
QUOTE --> LOAD
LOAD --> RESULT
style RESULT fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:2px