Notifications &
Reminders
通知とリマインダー
「見落とし」をゼロにする、
最強の秘書機能。
メール通知だけでは、重要な情報が埋もれてしまいます。
CRM画面の「ベルアイコン」でリアルタイムにお知らせ。タスクの割り当て、商談の成立、期限のアラートなど、アクションが必要な瞬間を逃しません。
大事なことは、画面の中で教えてくれる。
大量のメール通知に埋もれて、重要なタスクを見逃した経験はありませんか？
Notifications & Remindersは、CRMの画面内に通知センターを設置。作業の流れを止めることなく、必要な情報をプッシュ通知で受け取れます。
通知センター
画面右上のベルアイコンに未読バッジを表示。クリックすると通知履歴が一覧表示され、詳細画面へワンクリックで移動できます。
ワークフロー連携
標準のワークフロー機能を使って、自由自在に通知トリガーを設定。「ステータスが受注になったら通知」などが可能です。
既読管理
確認した通知は「完了（OK）」にして消去したり、「後で通知（Postpone）」して再通知させたりと、タスク管理のように扱えます。
主な特徴
自由な条件で通知を作成
通知の設定は、Vtigerの標準機能である「ワークフロー」の中に統合されています。 「Add Task」メニューから「Create Entity（Notification）」を選ぶだけで、あらゆる条件をトリガーにした通知ルールを作成できます。
クリックして即アクション
通知のタイトルをクリックすると、関連するレコードの詳細画面に直接遷移します。 「誰が」「何をしたか」を確認した後、すぐに次のアクション（返信や承認など）に移れるため、業務効率が格段に向上します。
導入ステップ
ワークフローの設定だけで完了します。
1. ワークフロー作成
通知を出したいモジュールとタイミング（例：更新時）を選択します。
2. 条件指定
「ステータスが〇〇になったら」「担当者が自分なら」等の条件を設定。
3. 通知アクション
「通知を作成」アクションを追加し、メッセージと通知先を指定して保存。
活用シーン
見逃しを防ぎ、スピードアップ。
緊急チケットの通知
優先度「高」のチケットが作成または割り当てられた瞬間に、サポート担当者の画面にアラートを表示。即時対応を促します。
承認依頼の通知
見積書の「承認依頼」が出された際、マネージャーに通知。メールを見逃していても、CRMを開けば気付くことができます。
期限切れ警告
タスクの期限が過ぎてもステータスが「未完了」のままの場合に通知を飛ばし、放置案件の発生を防ぎます。
graph LR
EVENT["商談が受注！"]
WORKFLOW("⚡ ワークフロー")
BELL("🔔 ベルアイコン<br>(バッジ点灯)")
USER("担当者が確認")
EVENT --> WORKFLOW
WORKFLOW --> BELL
BELL --> USER
style BELL fill:#ffcdd2,stroke:#c62828