設定エディター (Configuration Editor) は、Vtiger CRMの基本的なシステム動作設定を、プログラムファイル(config.inc.phpなど)を直接編集することなく、管理画面から安全に変更できる機能です。

「ヘルプデスクからのメールの差出人名」や「アップロードできるファイルの最大サイズ」、「一覧画面の表示件数」など、システム全体に影響する重要なパラメータをここで設定します。

1. 主な特徴

  • サポート情報の管理: チケットシステム(HelpDesk)などが送信するメールの「差出人名」や「返信先アドレス」を設定できます。
  • アップロード制限の変更: CRMにアップロード可能なファイルの最大サイズ(MB)を変更できます。
  • 表示設定: ログイン直後に表示される「デフォルトモジュール」や、リストビューでの「1ページあたりの最大表示件数」を調整できます。
  • ノーコード管理: サーバー上の設定ファイルを直接書き換えるリスクを負わずに、GUIで安全に設定変更が可能です。

2. 設定画面へのアクセス

  1. 画面右上の 歯車アイコン(Settings) > CRM Settings をクリックします。
  2. Configuration(構成) > Configuration Editor(設定エディター) をクリックします。

3. 設定手順

画面右上の Edit(編集) ボタンをクリックして編集モードに入ります。

項目名説明
Help Desk Support Email-Idシステムから送信される通知メール(チケット通知など)の「返信先(Reply-To)」や「差出人」として使用されるメールアドレスです。
(例:support@yourcompany.com
Help Desk Support Name上記メールの「差出人名」として表示される名前です。
(例:〇〇株式会社 サポートチーム
Max Upload Size (Max 5MB)ドキュメントや画像ファイルのアップロード上限サイズをMB単位で指定します。
※ただし、サーバー(PHP設定)の上限値を超えることはできません。
Default Moduleログインした直後に表示される画面(モジュール)を選択します。
(例:Home(ダッシュボード)、CalendarOpportunitiesなど)
Max entries per page in List View一覧画面(リストビュー)で1ページに表示するレコード数を選択します。
(選択肢:10, 20, 30, 40, 50, 100)

設定を変更したら Save をクリックします。


4. 活用事例(レシピ)

事例1: 大きなファイルを扱いたい

  • 課題: 契約書スキャン(PDF)が3MBあり、アップロードしようとするとエラーになる(初期値が小さい場合)。
  • 操作: 「Max Upload Size」を 5 (MB) に変更する。
  • 効果: 大きなファイルもCRMに保存できるようになります。(※サーバーの php.ini 設定も確認が必要です)

事例2: 営業特化の画面構成

  • 課題: 営業担当者がログインして最初に見るのが「ホーム(ダッシュボード)」だが、すぐに「案件一覧」を見たい。
  • 操作: 「Default Module」を Opportunities に変更する。
  • 効果: ログイン直後に案件リストが表示され、ワンクリック分の時間を毎日節約できます。

事例3: サポートメールのブランド化

  • 課題: チケットの自動返信メールの差出人が「Vtiger Support」になっており、顧客が混乱する。
  • 操作:
    • Help Desk Support Name: 株式会社〇〇 カスタマーサポート
    • Help Desk Support Email-Id: support@example.co.jp
  • 効果: 顧客にとって信頼できる差出人名となり、返信も正しい窓口に届くようになります。

5. 機能イメージ図(ポンチ絵)

この画面での設定が、システムの「入り口(ログイン直後)」「出口(メール送信)」「容量(ファイル)」に影響することを示した図です。

graph TD
    ADMIN("👤 管理者")
    
    subgraph EDITOR ["🛠️ 設定エディター"]
        MAIL["📧 ヘルプデスク情報<br>(名前・Email)"]
        UPLOAD["💾 アップロード上限<br>(例: 5MB)"]
        VIEW["🖥️ 表示設定<br>(デフォルト画面・件数)"]
    end

    subgraph SYSTEM ["システム挙動への反映"]
        OUT_MAIL["メール送信時の<br>「差出人名」が変化"]
        OUT_FILE["添付ファイルの<br>「サイズ制限」が変化"]
        OUT_SCREEN["ログイン直後の<br>「最初の画面」が変化"]
    end

    ADMIN --> EDITOR
    MAIL --> OUT_MAIL
    UPLOAD --> OUT_FILE
    VIEW --> OUT_SCREEN

    style EDITOR fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:2px
    style SYSTEM fill:#fff3e0,stroke:#ef6c00,stroke-width:2px
    style OUT_MAIL fill:#ffffff,stroke:#333
    style OUT_FILE fill:#ffffff,stroke:#333
    style OUT_SCREEN fill:#ffffff,stroke:#333