設定エディター (Configuration Editor) は、Vtiger CRMの基本的なシステム動作設定を、プログラムファイル(config.inc.phpなど)を直接編集することなく、管理画面から安全に変更できる機能です。
「ヘルプデスクからのメールの差出人名」や「アップロードできるファイルの最大サイズ」、「一覧画面の表示件数」など、システム全体に影響する重要なパラメータをここで設定します。
目次
1. 主な特徴
- サポート情報の管理: チケットシステム(HelpDesk)などが送信するメールの「差出人名」や「返信先アドレス」を設定できます。
- アップロード制限の変更: CRMにアップロード可能なファイルの最大サイズ(MB)を変更できます。
- 表示設定: ログイン直後に表示される「デフォルトモジュール」や、リストビューでの「1ページあたりの最大表示件数」を調整できます。
- ノーコード管理: サーバー上の設定ファイルを直接書き換えるリスクを負わずに、GUIで安全に設定変更が可能です。
2. 設定画面へのアクセス
- 画面右上の 歯車アイコン(Settings) > CRM Settings をクリックします。
- Configuration(構成) > Configuration Editor(設定エディター) をクリックします。
3. 設定手順
画面右上の Edit(編集) ボタンをクリックして編集モードに入ります。
| 項目名 | 説明 |
| Help Desk Support Email-Id | システムから送信される通知メール(チケット通知など)の「返信先(Reply-To)」や「差出人」として使用されるメールアドレスです。 (例: support@yourcompany.com) |
| Help Desk Support Name | 上記メールの「差出人名」として表示される名前です。 (例: 〇〇株式会社 サポートチーム) |
| Max Upload Size (Max 5MB) | ドキュメントや画像ファイルのアップロード上限サイズをMB単位で指定します。 ※ただし、サーバー(PHP設定)の上限値を超えることはできません。 |
| Default Module | ログインした直後に表示される画面(モジュール)を選択します。 (例: Home(ダッシュボード)、Calendar、Opportunitiesなど) |
| Max entries per page in List View | 一覧画面(リストビュー)で1ページに表示するレコード数を選択します。 (選択肢:10, 20, 30, 40, 50, 100) |
設定を変更したら Save をクリックします。
4. 活用事例(レシピ)
事例1: 大きなファイルを扱いたい
- 課題: 契約書スキャン(PDF)が3MBあり、アップロードしようとするとエラーになる(初期値が小さい場合)。
- 操作: 「Max Upload Size」を
5(MB) に変更する。 - 効果: 大きなファイルもCRMに保存できるようになります。(※サーバーの
php.ini設定も確認が必要です)
事例2: 営業特化の画面構成
- 課題: 営業担当者がログインして最初に見るのが「ホーム(ダッシュボード)」だが、すぐに「案件一覧」を見たい。
- 操作: 「Default Module」を
Opportunitiesに変更する。 - 効果: ログイン直後に案件リストが表示され、ワンクリック分の時間を毎日節約できます。
事例3: サポートメールのブランド化
- 課題: チケットの自動返信メールの差出人が「Vtiger Support」になっており、顧客が混乱する。
- 操作:
- Help Desk Support Name:
株式会社〇〇 カスタマーサポート - Help Desk Support Email-Id:
support@example.co.jp
- Help Desk Support Name:
- 効果: 顧客にとって信頼できる差出人名となり、返信も正しい窓口に届くようになります。
5. 機能イメージ図(ポンチ絵)
この画面での設定が、システムの「入り口(ログイン直後)」「出口(メール送信)」「容量(ファイル)」に影響することを示した図です。
graph TD
ADMIN("👤 管理者")
subgraph EDITOR ["🛠️ 設定エディター"]
MAIL["📧 ヘルプデスク情報<br>(名前・Email)"]
UPLOAD["💾 アップロード上限<br>(例: 5MB)"]
VIEW["🖥️ 表示設定<br>(デフォルト画面・件数)"]
end
subgraph SYSTEM ["システム挙動への反映"]
OUT_MAIL["メール送信時の<br>「差出人名」が変化"]
OUT_FILE["添付ファイルの<br>「サイズ制限」が変化"]
OUT_SCREEN["ログイン直後の<br>「最初の画面」が変化"]
end
ADMIN --> EDITOR
MAIL --> OUT_MAIL
UPLOAD --> OUT_FILE
VIEW --> OUT_SCREEN
style EDITOR fill:#e3f2fd,stroke:#1565c0,stroke-width:2px
style SYSTEM fill:#fff3e0,stroke:#ef6c00,stroke-width:2px
style OUT_MAIL fill:#ffffff,stroke:#333
style OUT_FILE fill:#ffffff,stroke:#333
style OUT_SCREEN fill:#ffffff,stroke:#333