Calendar Popup
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カレンダーポップアップ
予定の”奥”にある情報を、
その場で見通す。
「10時の会議、相手の連絡先は？」
標準カレンダーの小さなポップアップでは足りません。関連する顧客情報、案件の詳細、履歴。すべてをタブ切り替えで即座に確認・編集できる、高機能ポップアップです。
画面移動のストレスを、ゼロに。
カレンダーで予定を確認し、顧客情報を知るために画面を移動し、またカレンダーに戻る。
そんな無駄な往復はもう不要です。Calendar Popupなら、全ての関連情報にその場でアクセス・編集できます。
タブ切り替え表示
「予定詳細」だけでなく、紐付いている「連絡先」「組織」「商談」などの情報をタブで切り替えて閲覧できます。
その場で編集
ポップアップ内でデータの修正が可能。顧客の電話番号変更や、予定ステータスの更新もカレンダー上で完結します。
関連付けの変更
「参加者を追加したい」「別の案件に紐付け直したい」といった操作も、ポップアップ内の検索窓からスムーズに行えます。
主な特徴
表示タブのカスタマイズ
ポップアップに表示する関連モジュールは自由に選択できます。 「連絡先」や「組織」だけでなく、カスタムモジュール（例：物件情報、車両情報）もタブとして追加し、予定とセットで確認可能です。
新規作成 & 紐付け変更
ポップアップ内で関連レコードの「検索・選択」だけでなく、「新規作成」も行えます。 「会議の予定を入れたが、相手の連絡先がまだ未登録だった」という場合でも、その場で連絡先を作成し、会議に紐付けることができます。
導入ステップ
CRM設定 > Calendar Popup から設定します。
1. タブ設定
ポップアップに表示したいモジュール（連絡先、案件など）を選択します。
2. カレンダー確認
カレンダー画面で予定をクリックし、新しいポップアップを確認します。
3. 活用
タブを切り替えて詳細を確認・編集し、業務効率化を実感してください。
活用シーン
カレンダーを「コックピット」に変える。
訪問直前の情報確認
外出先で次の訪問予定を確認。「Organization」タブを開けば、住所、電話番号、前回の対応履歴を即座に把握できます。
参加者の追加登録
会議に急遽参加することになったメンバーを、「Create Another Contact」機能を使ってその場で登録・紐付けできます。
簡易日報入力
予定終了後、カレンダー上でステータスを「完了（Held）」に変更し、詳細欄に結果を入力して保存。日報作成がその場で完了します。
graph TD
CALENDAR["📅 カレンダー画面<br>予定をクリック"]
POPUP("✨ 高機能ポップアップ表示")
subgraph TABS ["タブ切り替えで詳細へ"]
EVENT["📝 予定の詳細<br>(日時・ステータス)"]
RELATION["🔗 関連レコード<br>(連絡先・案件など)"]
end
ACTION["⚡ その場で編集・新規作成"]
RESULT["✅ 保存完了<br>(画面遷移なし)"]
CALENDAR --> POPUP
POPUP --> TABS
EVENT & RELATION --> ACTION
ACTION --> RESULT
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style ACTION fill:#fff9c4,stroke:#fbc02d
style RESULT fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32,stroke-width:2px