サービス – 基本機能ガイド | VtigerCRM
基本機能

サービス

形のない「価値」を、確実に収益に変える。

コンサルティング、設置工事、月額サポート。
在庫を持たない「役務」や「権利」を商品として体系化し、販売管理プロセスに組み込みます。

導入コンサルティング
Unit: 時間 (Hour)
現地設置作業費
Unit: 一式 (Set)
No Stock Management

無形商材の管理

在庫を気にせず販売可能

Services Master

「製品」と「サービス」は何が違う?

PC本体は「製品」、設定作業は「サービス」。
サービスモジュールは、「在庫管理が不要な販売品目」のために特化しています。

在庫なし

「在庫切れ」や「発注点」の概念がありません。労働力や権利など、無制限に提供できるものを扱います。

単位の柔軟性

「時間」「日」「回」「一式」など、役務の提供形態に合わせた単位で価格設定が可能です。

帳票での混在

見積書や請求書を作る際、「製品」と「サービス」を同じ明細リストに並べて計上できます。

機能ハイライト

主な特徴

ITコンサルティング
単価: ¥20,000
/ 時間
オンサイト研修
単価: ¥150,000
/ 日
初期設定パック
単価: ¥50,000
/ 一式

ビジネスモデルに合わせた単位設定

サービスの種類によって、販売単位は様々です。 「時間単価」「日当」「回数券」「一式見積もり」など、ビジネスの実態に即した単位(Usage Unit)を柔軟に設定できます。

  • サービスごとの単位定義
  • 税設定や分類管理も完備

製品とサービスの統合提案

見積書や請求書を作成する際、「ハードウェア(製品)」と「設置作業(サービス)」を分けて入力する必要はありません。 1つの伝票内で両方を呼び出し、合算して提示できます。

クロスセルを促進
モノとサービスをセットで販売
見積明細
サーバー本体 ¥500,000
構築作業費 ¥200,000
合計 ¥700,000
標準単価 ¥20,000
パートナー価格 ¥15,000
価格表 (Price Book) 機能

価格表による単価管理

製品モジュールと同様に、「価格表(Price Books)」機能を利用できます。 「定価」だけでなく、「代理店向け作業単価」や「特別キャンペーン価格」など、複数の価格体系を管理できます。

サービス販売の流れ

1. 登録

サービス名、単位、基本価格を登録。

2. 価格設定

必要に応じて価格表を作成し、単価を設定。

3. 提案

見積書にサービスを追加し、顧客へ提示。

4. 受注

請求書へ変換し、売上として計上。

活用事例(レシピ)

よくある運用シーンをご紹介します。

コンサルティング

「スポットコンサル」を登録し、単位を「時間」に設定。請求書作成時に稼働時間(数量)を入力するだけで、正確な請求額が算出されます。

効果: 時間単価ビジネスの効率化

月額保守・サブスク

「月額サーバー保守」を登録し、単位を「月」に設定。年間契約の場合は数量を「12」として見積もり、サブスクリプション型の収益を管理します。

効果: 継続課金の管理

初期導入・設置費

ハードウェア販売時に不可欠な「設置作業」や「初期設定」をサービスとして登録。製品見積もりにセットで追加し、単価漏れを防ぎます。

効果: 付帯作業の収益化

サービスは「在庫」を持たず、純粋に「販売(売上)」のためだけに利用されることを図解しました。

graph TD
    SERVICE(("🛠️ Service (サービス)<br>在庫なし・無形"))

    subgraph SALES ["販売プロセス"]
        QUOTE["📄 見積書<br>(製品と混在可能)"]
        INV["💵 請求書<br>(売上計上)"]
    end

    subgraph SETTING ["価格・構成"]
        PRICE["💰 価格表 (Price Book)<br>定価 / 特別価格"]
        UNIT["📏 単位設定<br>(時間 / 日 / 回 / 式)"]
    end

    subgraph NO_STOCK ["❌ 在庫機能なし"]
        STOCK["在庫数管理"]
        PO["発注書 (仕入)"]
    end

    SERVICE --- SETTING
    SERVICE -- "参照" --> QUOTE
    QUOTE --> INV
    
    SERVICE -.-x|連携しない| NO_STOCK

    style SERVICE fill:#ce93d8,stroke:#8e24aa,stroke-width:4px,color:#000
    style SALES fill:#e8f5e9,stroke:#2e7d32
    style SETTING fill:#f3e5f5,stroke:#7b1fa2
    style NO_STOCK fill:#f5f5f5,stroke:#999,color:#999

2. 画面へのアクセス

  1. VTigerのメインメニュー(三本線アイコン)をクリックします。
  2. hannbai
  3. 販売管理 カテゴリ内の サービス をクリックします。

3. 操作手順

3.1. 新規作成 (サービスを追加)

  1. 一覧画面右上の + サービスを追加 ボタンをクリックします。
  2. 以下の重要項目を入力します。
項目名説明
サービス名 (必須)サービス名を入力します。(例:プレミアムサポート)
価格提供価格(単価)を入力します。
使用単位販売単位を選択します。(例:時間, 日, など)
税金関連課税対象かどうか、税率を設定します。
分類カテゴリを選択します。(インストール, トレーニング, サポートなど)
Webサイトサービスの詳細ページURLなどがあれば入力します。
  1. 保存 をクリックします。

3.2. 価格表の設定 (Price Books)

「製品」と同様に、取引先や契約形態によって単価を変えたい場合に使用します。

  1. 詳細画面の関連リストから 価格表 を開きます。
  2. 価格表を選択 をクリックし、適用したい価格表(例:パートナー価格表)を選択します。
  3. その価格表での提供価格を入力します。